华为芯片最强代工"备胎"发力了！中芯国际又有大动作晶圆厂获160亿巨额增资

2020-05-17 10:55:10来源：券商中国

　　向科创板发起冲刺的国内半导体行业龙头中芯国际，近期动作频频。尤其在美国对华为芯片封锁升级的背景下，市场预期，中芯国际有望成为华为芯片代工的最强备胎。

　　5月15日晚，港股公司中芯国际（0981.HK）公告称，对间接控股公司中芯南方进行了新一轮增资扩股，国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元——合计达22.5亿美元（约合160亿元人民币）。通过本次增资扩股，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

　　中芯国际表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方的目标为将产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

　　除了上述增资扩股事项，中芯国际近期还开启了冲刺科创板进程。5月5日晚间，中芯国际宣布将在国内科创板申请上市，且已经开始进行上市辅导。

　　中芯国际旗下上海晶圆厂获22.5亿美元增资

　　天眼查数据显示，本次增资扩股之前，中芯南方集成电路制造有限公司共有四名股东：第一大控股为中芯国际全资子公司中芯控股（持股比例45.67%）；国家集成电路产业投资基金为第二大股东，持股比例27.04%；上海集成电路产业投资基金持股比例22.86%；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（简称中芯上海）持股比例4.43%。

　　值得一提的是，中芯控股和中芯上海亦于15日当天签订股份转让协议，后者同意将其持有的中芯南方全部股权转让给中芯控股，作价1.55亿美元。相关关转让完成后，中芯国际通过中芯控股将持有中芯南方50.1%权益。

　　再回到中芯南方增资扩股事项来看，通过本次增资扩股，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元；中芯国际通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%；中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、上海集成电路基金及上海集成电路基金二期拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益。

　　对于本次增资意义，中芯国际表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方的目标为将其产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

　　公开信息显示，中芯南方主要从事集成电路芯片制造、针测及凸块制造，与集成电路有关的技术开发、设计服务、光掩膜制造、装配及最后测试，专注14纳米及以下工艺和制造技术。

　　在2018年1月份，中芯南方就进行了一轮大规模增资扩股，当时，国家集成电路基金以及上海集成电路基金现金分别出资9.465以及8亿美元，中芯国际全资公司中芯控股出资15.435亿元，将中芯南方的注册资本由2.1亿美元增至35亿美元。

　　根据中芯国际彼时的发展计划，该12英寸晶圆厂将由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II以合资公司伙伴的方式兴建，而中芯国际将加快引进先进制造工艺及产品。注资的大部分款额将根据发展计划用作资本开支，并使公司可开发高端及快速增长的产品流，将为公司带来更多的增长机会，并为维持本集团竞争力所必要。

　　本月已明确开始冲击科创板

　　除了上述增资扩股事项，中芯国际近期还开启了冲刺科创板的进程。5月5日晚间，中芯国际宣布将在国内科创板申请上市，发行16.86亿股股份，市场普遍预计中芯国际此次募资额超过200亿。

　　就募资用途来看，约40%用于投资12英寸芯片SN1项目，20%作为本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，另外40%用于补充流动资金。

　　中芯国际本次回A上市理由非常明确，主要是通过股本融资进入中国资本市场，在维持其国际发展战略的同时改善资本结构。另外，回到A股上市符合该公司及股东的整体利益，有利于加强其可持续发展。

　　仅两天后，5月7日晚间，上海证监局官网发布的信息显示，中芯国际已接受上市辅导。辅导机构为海通证券(行情600837,诊股)与中金公司。基于中芯国际已经是港股上市公司，以及多家科创板公司辅导期可缩短至两个月以内来看，中芯国际将科创板征程很快能有突破性进展。

　　今年4月份，路透社报道，据知情人士消息，华为的芯片部门海思半导体从2019年底开始，就要求部分工程师在设计芯片时面向中芯国际而不是面向台积电。现在，华为已逐渐在转单给中芯国际，以应对更多的美国限制。

　　中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的晶圆代工企业。其主要业务是为客户提供14纳米至0.35微米晶圆代工和技术服务。当前，中芯国际是国内企业中，唯一能够提供14纳米制程的晶圆代工企业。但值得一提的是，中芯国际当前的实力与台积电、三星等国际大型企业之间仍存在明显的技术差距。

　　中芯国际5月13日晚发布的2020年一季报显示，公司单季实现营业收入9.05亿美元，环比增长7.8%，同比增长35.3%，创季度营收历史新高；归母净利润为6416.4万美元，环比下降27.7%，同比增长422.8%。

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