渤海银行今日港交所上市：市值827亿港元

据IPO早知道消息，渤海银行（09668.HK）于今日正式在港交所挂牌上市，其发售价定为每股4.8港元。渤海银行开盘交易后股价开平，市值达到827亿港元。

此次上市，建银国际、海通国际、农银国际、中信里昂证券为其联席保荐人。

此次上市，渤海银行拟全球发售股份28.8亿股，其中香港发售股份8471万股，国际发售股份27.9529亿股，另有15%超额配股权。基石投资者方面，宜昌东阳光(行情600673,诊股)健康药业、香港华丽有限公司荣盛房地产发展、盛虹控股集、新奥集团股份等均已认购，合共认购约8.396亿股发售股份，约占（全球发售完成后已发行发售股份的29.15%（假设超额配股权未获行使）；及全球发售完成后已发行股本总额的4.84%（假设超额配股权未获行使）。

渤海银行于今年2月26日向港交所递交了上市申请，是目前仅有的3家未上市股份制银行之一。此前的2月14日，渤海银行的境外IPO申请材料被证监会接收。今年的6月30日渤海银行正式开始招股，招股价定于4.75-4.98港元。

渤海银行于2005年12月由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资（控股）有限公司7家股东发起设立，总部位于天津，是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。

净利润同比增速达15.7% 为全国股份制商业银行第一

渤海银行在股份制银行中最为年轻，包袱小、增长快，具有显著的后发优势。历经14年的发展，渤海银行在全国设立243家机构网点，完成重点区域和城市的战略布局。据招股材料显示，截至2019年12月31日，渤海银行总资产达到11169亿元，较2017年1月1日增长超过28.0%，与全部全国性股份制上市商业银行相比排行第二。

2019年，渤海银行净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别排名第一、第三名。

公司银行客户自2015年至2019年增长了43.0%，截至2017年底、2018年底及2019年底，公司贷款分别达到3434亿元、3844亿元以及4652亿元，年复合增长率16.4%，与全国性股份制上市商业银相比位居第一。截至2019年12月31日，零售贷款总额为2334亿元，零售贷款利息收入由2017年的44亿元增长至2018年的84亿元。

经过2019年11月的第三次增资扩股，渤海银行注册资本从85亿元变更为144.5亿元。目前渤海银行的股权结构相对均衡，其中，外资股东持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东持股比例为25%，民营企业总持股比例为18%。

据招股文件显示，泰达投资持股25%，为第一大股东；港股上市公司渣打集团持股19.99%，中海集团持股13.67%，国家开发投资持股11.67%，宝武钢铁持股11.67%，泛海实业持股9.49%。

资产质量总体向好

作为一家审慎经营、资产质量稳健的银行，渤海银行秉承了渣打银行的优秀风控基因，通过不断迭代升级，现已形成“全面、主动、敏捷”的风险管理理念。其在总行设立多个风险管理部门、三个区域信贷审批中心及向业务条线和分支机构派驻风险总监等措施，搭建了“集中、独立、垂直、制衡、融入”的现代银行风险管理体系。

近年来，渤海银行资产质量总体向好。2017-2019年，渤海银行的不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%，2019年不良贷款率已较2018年底下降0.06个百分点。截至2020年3月31日，不良贷款率保持稳定在1 .78%，与2019年12月31日数据相同。其中，渤海银行的零售贷款不良率与全部全国性股份制上市商业银行相比处于最低，该期这一数值分别为0.37%、0.38%、0.54%。

同期，渤海银行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和187.73%，拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.34%，均呈稳中向好趋势。其中，拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。

截至2019年12月31日，渤海银行核心一级资本充足率为8.06%，一级资本充足率为10.63%，资本充足率为13.07%。相较核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应分别不低于7.5%、8.5%和10.5%的监管要求，渤海银行各级资本充足率远远胜过最低要求。

紧抓金融科技的时代机遇

随着金融机构网络和信息科技系统的迅速发展，渤海银行抓住金融科技带来的巨大机遇，充分利用云计算、大数据分析能力，从深度和广度两个维度拓展业务场景的边界。

截至2019年12月31日，渤海银行的平台业务合作平台数量超过100家，通过建立场景获得的线上用户达到28.51万户，线上平台合计交易量达到420亿元。

此外，渤海银行还打造了以数据驱动、移动互联和跨界融合为重要特征的智能风控决策体系——飞廉风控平台。这一平台可结合业务场景、客群特点，基于互联网大数据、行业数据、人行征信数据等要素，利用机器学习、云计算等数字化、智能化手段，为线上、线下各类零售业务提供包括反欺诈、生物识别、信用评估、授信、定价等环节在内的全流程解决方案。

2018年，渤海银行推出渤银代代贷及其配套的移动应用程序渤银贷吧，客户可申请人民币1000元至人民币300000元的循环授信额度，并通过该应用程序先进的数据处理功能和智能风险管理功能实现的无纸化、即时信贷审批流程，享受灵活的还款期限。