上证报中国证券网讯(记者 陈玥)7月份市场急涨急跌,基民的收益也如“坐过山车”。理财专家表示,在挑选基金时,长期回报优、各时间业绩排名居前的基金往往有不错的持续超额收益能力,基民可重点关注。Wind数据显示,截至2020年7月17日,新华鑫益今年以来、过去一年、三年、五年均位居同类灵活配置型基金前20%,其中,该基金近五年回报在137.51%,同类排名前5%,超越基准收益率达74.29%。
据了解,新华鑫益成立于2014年4月,主要通过运用多种投资策略,力争长期稳定的绝对回报。该基金成立以来经历了各种市场环境,展现出“上涨跟得上、下跌回撤小”的投资能力,超额收益显著。Wind数据显示,在2015年牛市阶段,新华鑫益获得了86.13%的回报,在震荡调整的2018年,该基金将回撤控制在-6.43%,同期沪深300指数下跌-25.31%。截至2020年7月17日,新华鑫益自成立以来总回报达279.30%。
目前新华鑫益由基金经理栾超管理。据国金证券的报告,栾超的投资理念为自上而下选择产业方向、优选景气度上升子行业相对集中投资;自下而上在景气子行业里精选股票,将业绩成长性确定性作为选股的核心“锚”,并注重分散配置,其仓位调整灵活,先控制组合风险,再寻求灵活出击。栾超管理的代表产品展示出较强的收益获取能力和一定的风控能力。Wind数据显示,截至2020年7月17日,栾超自2017年7月18日任职以来总回报为128.91%,超越同期基准收益率94.41%。
值得一提的是,新华鑫益成立6年多来,虽然也经历过基金经理更替,其稳健表现的背后,得益于新华基金投研团队对价值投资理念的坚持以及投研文化的稳定传承。投研团队坚持价值投资的理念,通过深入研究基本面和产业变化,在具备较为充分的安全边际时买入并中长期持有,为持有人提供了稳定的中长期回报。
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