葛卫东并未错失大牛股，已盯上这些公司…

8月11日，西藏药业(行情600211,诊股)发布了半年报，公司原第三大股东、私募大佬葛卫东在二季度末已经从前十大股东名单中消失。

要知道，葛卫东已经在西藏药业潜伏近三年，难道是“完美错过”了西藏药业二季度以来的大涨吗？

不，虽然葛卫东自己退出了西藏药业的前十大股东名单，但其姐姐葛贵兰却在二季度末成为该公司的第三大股东。

值得注意的是，从葛卫东近期调研的情况来看，他对科技股依然钟爱有加，7月以来调研了启明星辰(行情002439,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、帝科股份(行情300842,诊股)、芯朋微(行情688508,诊股)等公司。

葛卫东退出 姐姐“接棒”

要说起今年的牛股，西藏药业绝对是不可忽略的一只股票。Choice数据显示，截至8月10日，西藏药业年内涨幅已经接近500%。

西藏药业的强势上涨其实不难理解。今年6月15日晚间，西藏药业发布公告称，与斯微（上海）生物科技有限公司缔结面向全球的独家战略合作关系，西藏药业将通过向斯微生物支付新冠疫苗产品、结核疫苗及流感疫苗产品合作对价，获得上述产品全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。

随着疫苗相关标的的火爆，西藏药业的股价一路上涨，有业内人士称，其估值处于低位也是各路资金青睐的重要原因。

从西藏药业定期报告可以看出，早在2017年三季度，葛卫东首次建仓西藏药业，买入330.43万股，当年四季度再度加仓159.58万股，直至今年一季度，其持股数量已达791.2万股，占总股本比例为4.41%，今年是葛卫东收获的时间。

不过从最新披露的半年报数据来看，葛卫东已经退出西藏药业流通股东名单。

很多人感慨，这是又“完美错过了么”，答案显然是否定的。

数据显示，一位叫做葛贵兰的自然人股东新进西藏药业前十大股东名单，取代葛卫东成为第三大股东，从持股比例来看，葛贵兰的持股比例与之前葛卫东的持股比例相同，均为4.41%。公开资料显示，葛贵兰与葛卫东实则为姐弟关系。

西藏药业短期走势现争议

从葛卫东的历史持股风格看，他倾向于买入想象空间和市场空间巨大的个股，并且能够耐心潜伏较长时间等待爆发。此前其重仓的用友网络(行情600588,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)以及西藏药业都属于这类。

市场人士分析，此次“对倒”后仍然重仓西藏药业，葛卫东对其乐观预期不言而喻。

除了疫苗概念之外，据卖方研报分析，西藏药业的主要看点是新活素，潜在空间高达30亿元，2017年通过高价药谈判方式降价进入医保后，开始迅速放量，过去几年业绩均实现了大幅增长。

西藏药业也在半年报中提到，公司产品新活素继2017年被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围后，近两年销量大幅上升；2019年11月，新活素再次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019年版）乙类范围，中长期将有利于新活素市场份额的扩大、市场布局的拓展，对公司今后的销售增长和长远发展产生积极作用。

不过从机构的操作来看，其对西藏药业短期内的表现颇为谨慎。昨日的龙虎榜显示，四家机构和一路游资，合计卖出5.34亿元。与此同时，四路游资和一家机构合计买入3.54亿元。

有基金经理透露，疫苗相关个股今年涨幅较高，部分已经透支其几年内的业绩，因此需要警惕其短期回调的风险。“多数机构也会考虑获利了结，在目前点位离场保住前期收益。”

陈光明调研海康威视

今年上半年获利颇丰的葛卫东没有停下挖掘机会的步伐，Wind数据显示，7月以来，上海混沌投资共调研了8家上市公司，其中包括近期颇受机构青睐的海康威视。

海康威视7月以来获得了400多家机构扎堆调研，包括知名百亿级私募高毅资产、景林资产、淡水泉等。

同样是在7月底，睿远基金总经理陈光明亲自调研了海康威视，对该只股票的兴趣不言而喻。

调研记录显示，陈光明颇为关心数字化转型对公司中长期的影响、人员扩张结束后费用的下降程度，以及PBG（公共服务事业群）和EBG（企事业事业群）业务的成长势头。

海康威视半年报数据显示，公司上半年营业收入242.7亿元，同比增长1.5%；归母净利润46.2亿元，同比增长9.7%；净利率19.23%，同比增加1.57pcts。其中2020二季度公司实现营业收入148.42亿元，同比增加6.14%；归母净利润31.28亿元，同比增长16.68%，其中EBG业务及创新业务带动公司二季度盈利大幅改善。

有卖方研报分析称，海康威视2020上半年研发费用率提升至12.62%，创新业务表现亮眼，实现营收25.11亿元，同比增长40.40%，机器人(行情300024,诊股)、智能家居、萤石等业务占比不断提升。公司将在智能化安防领域继续保持领先优势，稳居全球安防龙头，中长期公司业绩将有望重回较快增长态势。