蚂蚁又有大消息！证监会已接收申请境外IPO材料，最新估值超万亿，最快9月AH两地上市

2020-08-21 18:55:10来源：券商中国

蚂蚁集团A+H两地IPO进程加速。

证监会官网8月21日公告显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。

“在接收材料之后，后续还有受理通知、一次书面反馈、行政许可决定书等进度更新。”熟悉投行业内人士解释，“一般会7个工作日内受理，然后就是审核，等得到证监会批复，基本上H股申报材料就会披露了。”

蚂蚁申请境外IPO材料获接收

近期，多个IPO相关消息不断，都指向蚂蚁上市进程在加速度推进。

8月21日，证监会官方公告显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，当前，证监会已接收审批材料。

有熟悉投行业内人士告诉券商中国记者，在接收材料之后，一般会7个工作日内受理，然后就是审核，后续还有受理通知、一次书面反馈、行政许可决定书等流程。一般等得到证监会批复，H股上市材料就会披露，等港交所聆讯。

值得注意的是，8月18日，《香港经济日报》援引消息人士称，“阿里巴巴旗下蚂蚁集团最快月内向联交所递交上市申请，香港上市集资额或达100亿美元（约775亿港元）。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利为上市安排行。”

该报道接近IPO承销商的消息人士称，“蚂蚁集团的上市进程肯定将很快，可能在9月或10月发行股票。”

如果按上述证监会批复流程，间接也佐证了今年“9月或10月发行股票”的这一在港上市时间节点。

蚂蚁集团在今年7月20日官方宣称，将启动A+H上市计划。8月14日晚间，浙江证监局官网披露了蚂蚁集团正在接受上市辅导。随之披露的备案文件显示，蚂蚁员工持股平台杭州君瀚股权投资合伙企业（持股29.86%，简称君瀚）、杭州君澳股权投资合伙企业（持股20.66%，简称君澳）以及阿里巴巴集团合计持有蚂蚁集团超过50.52%股权，马云为公司实控人。

蚂蚁目标估值1.55万亿，一季度利润90亿元

今日，彭博社报道称，蚂蚁将在上海、香港IPO中将筹资300亿美元，资金体量巨大；而蚂蚁集团在两地上市计划中目标估值为2250亿美元（约合人民币1.55万亿元），如果顺利，将成为全球最大的IPO。

上述报道称，蚂蚁集团预计将发行15%的股份，计划在A股科创板发行10%股份，其余5%股份将在香港发行，合计集资300亿美元。

2015年以来，蚂蚁集团经历了至少七轮公开融资，引入众多险资、知名产业基金、国家主权基金等，在其2018年年中对外宣称的最新一轮融资中，蚂蚁融资总额达到140亿美元、市场估值达到1500亿美元。

当前，蚂蚁集团业务庞杂，涉及支付、银行、消费金融、财富管理、保险、基金、征信、评级、金融云、数据库、数字化综合服务方案等。阿里巴巴年报披露，支付宝和本地钱包伙伴覆盖了全球约13亿用户。

今年3月，支付宝宣布全面升级为数字化生活服务平台，全面向B端开放；5月，蚂蚁集团由“蚂蚁金服”改名而来，金融隐身、科技正名。

阿里巴巴年报称，截至2019年底，技术服务费占蚂蚁集团总收入超过50%。蚂蚁集团CEO胡晓明此前透露，预计5年内，技术服务费占蚂蚁集团总收入的比例将从2019年的50%左右上升至超过80%。

财报显示，2019年蚂蚁实现营业收入1200亿元、净利润为170亿元，已经实现了盈利；在2015年、2016年、2017年、2018年，其税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元。

8月20日晚间，阿里巴巴发布2021财年一季度财报显示，蚂蚁集团以33%的股权占比来计算利润分成，在6月截止的季度中为阿里贡献了30亿的利润，由于阿里延后一个季度记录蚂蚁集团的利润，这也就意味着蚂蚁在今年3月截止的季度中的经营利润大概为90亿元。

8月19日，港交所发布2020年中报业绩会上，港交所行政总裁李小加表示，港股市场变化不是即将变化，目前新经济公司已经重新编制成新的指数，被称为港股“纳指”，港交所需要这样新的血液，“实际上我们IPO科技市场已经非常强劲，我无法具体评论蚂蚁金服或者字节跳动，但几乎你看到的报道最后都会来港上市，来港发行只是时间的问题。”

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