根据全球分析公司Cerulli伙伴的新研究,嵌入顾问实践的研究分析师和首席投资人员(CIO)是重要的影响中心。“随着
咨询实践规模增长,他们的投资决策开始正式,更加辛勤参与该过程,“CERULLI副主任肯顿·雷克州”肯顿·雷克。“顾问选择雇用研究分析师有很多原因。”Cerulli“的凯里
利边缘 - 顾问版探讨了投资组合建设,仔细看看咨询实践分析师的作用,以及一些挑战顾问与投资组合建设面对面。“研究
团队角色和结构有许多排列,”Shirk解释道。“例如,练习可以有一个简单地进行基本筛查和监测的初级分析师,或者做法可以采用监督多个分析师的正式的CIO位置,该分析师负责涵盖特定
资产课程。”“顾问选择有很多原因雇用研究分析师。随着实践通过巩固和专门的作用来建立规模和集中,更大的团队往往使他们的投资管理进程制度化,“呼吸继续。“此结构允许Advisors跨多个顾问创建一致的进程。它还可以提高生产率,因为平均而言,顾问的17%的时间是与投资管理有关的活动。顾问可以改将他们的时间到客户面对客户的活动,如果他们更好地外包某些任务,例如进行资产经理尽职调查,重新平衡投
资组合和监测投资。“Cerulli警告说,对于资产管理人员来说,了解如何实践使投资决策和各方影响这些决定的程度。
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