电解液价格上行释放动力电池产业链回暖信号

2020-10-02 14:55:11来源：上海证券报

近期，随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。

Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。

“电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。”江苏一位电解液供应商表示。

上市公司天际股份9月26日表示，随着电解液出货量明显向好，直接拉动对锂盐的需求，六氟磷酸锂产品单价近期调涨。

据了解，电解液成本60%以上由六氟磷酸锂和溶剂构成，溶剂主要包括碳酸二甲酯等。Wind数据显示，9月以来，六氟磷酸锂、碳酸二甲酯的累计涨幅分别超过7%和70%。

“此次六氟磷酸锂涨价主要是供需错配所致，其扩产周期较长，储存条件苛刻，一旦市场需求出现较大增长，市场供应难以立即跟上，市场报价会显著攀升。”上述电解液供应商解释，碳酸二甲酯价格大幅上涨，除了需求提振，另一大原因是原材料环氧丙烷等价格上涨，提供了成本支撑。

多项产业数据显示，随着疫情防控形势持续向好，国内动力电池产业链复苏明显加快。

高工产业研究院发布的《动力电池月度数据库》显示，8月动力电池装机量约5.11GWh，同比增长40.31%，环比7月增长2.4%，这是2020年月度电池装机量首次突破5GWh。其中，8月磷酸铁锂电池装机量1.55GWh，同比增长100.17%，占电池总装机电量的30.33%，主要受益于新能源客车与专用车装机量的大幅增长。

根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。受益于新能源下乡活动及地方政府对新能源汽车消费的支持，新能源汽车市场规模稳中有升，新能源汽车产销刷新8月历史记录。1至8月，新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%，降幅较1至7月分别收窄5.5和6.4个百分点。

高工锂电研究员认为，4月以来，特斯拉上海工厂产能不断释放，国产Model 3连续5个月产量过万辆，成为新能源乘用车市场的主力，预计下半年产量将进一步提升。宁德时代加速向特斯拉供货，有望迎来装机电量的增长。

海外市场方面，德国、西班牙、法国等欧洲8个国家8月新能源车销量达8.3万辆，同比增长162%。其中，德国、法国和英国的销量分别为3.3万辆、1.1万辆和0.9万辆，同比增长308%、208%和110%。

万联证券认为，8月以来，许多国家开始放松封锁措施并加快复工复产，生产逐渐趋向常态化，海外车企的零部件需求增加，国内优质企业有望进入国际主机厂供应链。

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