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西部利得长跑业绩领先 近五年固收基金净值增长超40%

2020-10-14 16:55:53来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 朱妍)2020年前三季度收官,公募基金机构的投资业绩随之出炉。在海通证券10月1日发布的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜中,西部利得基金旗下固收类基金最近五年(2015年10月8日至2020年9月30日)的净值增长率(基金管理公司净值增长率是基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算得出,不代表任何单一基金产品的收益情况)高达40.85%,在同期全行业可比的75家基金公司中位居第一。

西部利得基金始终将固定收益业务作为其核心业务之一,不断提升其在固收领域的投研和管理能力,旗下固定收益类基金业绩颇具市场竞争力。以旗下代表长跑产品西部利得稳健双利债券(风险等级R2)为例,该基金A类份额近3年、近5年同类排名分别为5/174、9/100,获银河证券三年期、五年期五星基金评价。(数据来源:银河证券,截至2020年9月30日)

目前,西部利得基金已拥有一支专业、稳定的固定收益投研团队,由公募固定收益投资部总经理严志勇担任公募固收团队的领头人。公开资料显示,拥有10年证券从业经验的严志勇,信奉长期投资,他以“深入研究,精细投资”为投资理念,精专宏观利率与信用研究,在信用风险甄别与优质债券挖掘上优势突出,长跑能力出众。在他的悉心管理之下,西部利得汇享债券A(风险等级R2)近3年排名同类普通债券型基金(可投转债)7/139,并被授予银河证券三年期五星评价。(数据来源:银河证券,截至2020年9月25日)

展望四季度,西部利得基金认为,短期债市预计或仍以震荡为主。未来将继续坚持既有的投资策略并遵循基金投资范围,基于对债市谨慎判断,将谨慎交易利率债,信用债将关注短久期资产的增配,适度提升杠杆水平。同时,将根据市场变化、基金投资范围和投资交易原则择机调整可转债。

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