墨西哥开始接种中国科兴新冠疫苗 综合消息:突尼斯变异新冠病毒系本土演化而来 中东多国加快疫苗接种进程 长春大众卓越女足昆明集中 开启第二阶段冬训备战新赛季 “春风行动”全面启动 研考初试成绩本月陆续发布 长春市文庙博物馆将举办元宵节线上公益文化活动 美失业率上升“新穷人”领救济 记者探访救济食品分发站 起步就是冲刺!牛年伊始长春多个项目火热开工! 吉林省全力抓好煤矿安全生产监管 全国大部分农区陆续忙碌起来 田间地头一派生机盎然 3天3夜跑了500公里!成都大叔完成极限超跑挑战 4天致8次高铁晚点:铁路部门提醒放风筝远离铁路电力网 26日天宇见证浪漫一幕:"元宵月"巧遇"黄帝星" 猜灯谜、做灯笼 长春市图书馆“闹春图”元宵节系列活动来了 重庆返岗复工农民工达260余万人 返岗率逾六成 美国新冠肺炎死亡人数超50万 超一战二战和越战美阵亡者总和 第五届联合国环境大会召开 中方呼吁采取全球行动应对环境问题 机场“逐鸟人”:黑脸蛋是我们的“标配” 吉林省人社厅发布通知,2021年社会保险缴费有新变化! 伊朗最高领袖:如有需要或将浓缩铀丰度提高至60% 国资委:支持央企加快国有资本的布局优化和结构调整 亚泰广州冬训先“瘦身”再“增肌” 内外援引进工作将全面展开 零距离!揭开天问一号火星环绕器神秘面纱 洮南:强化政务大厅疫情防控 确保群众办事安全 谭德塞:全球各地都进行新冠疫苗接种符合所有国家的利益 智利累计新冠确诊病例超80万例 外企看中国丨专访IBM大中华区首席执行官:我们期待在中国“云”端舞出新姿 嫦娥五号带回月壤 3月将在国家博物馆展出 牛年元宵节 十六月最圆 利益联结产业链上游,伊利全面助力东北地区乡村振兴 春节假期后文旅新风尚 开春如何玩得更尽兴? 长春新区:打造“升级版”营商环境 省运管局指导各地全面有序恢复道路旅客运输服务 游客捞取泉池内硬币引发争议 趵突泉景区回应 一派生机盎然!湖北武汉:开启“全城赏花”模式 澳大利亚学者认为比特币价值被高估 北京汤圆元宵抽检全合格 温馨提示:带冰霜的别买 刚果(金)总统谴责联合国车队遇袭事件 湖南两名男子爆竹炸6条小鱼被取保候审 同时段播放全国第一,实时收视率破1!电视剧《鲜花盛开的山村》,不一样的乡村戏! 挂着名校牌子,收费高,却很孬!有名无实的“冠名办校”值得警惕 联合国人权理事会第46届会议昨日开幕 中方代表发表视频致辞 注意!吉林省这5批次食品不合格! 非洲新冠确诊超383万例 多国持续推进疫苗接种 吉林省退役军人事务厅发布“清明•致敬英雄”主题征文、摄影征集评选活动的公告 @吉林人,坚持完今天,24日气温将回升了! 推动两国关系重回正轨 女童海洋公园爬凳摔伤 脸缝4针 家长要求园方赔偿合理吗? 为中国疫苗投下信任票 多国领导人“带头”接种 海外网评:50万条逝去的生命,美国无法治愈之痛
您的位置:首页 >财经 >

中金公司发行定价28.78元/股 A股将迎第14家A+H券商

2020-10-19 12:56:33来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 王红)10月19日,中金公司发布A股IPO发行公告,本次发行价格为28.78元/股,预计募集资金总额为131.98亿元。

作为国内首家中外合资的投资银行,中金公司回归A股在业内受到了广泛关注。据悉,中金公司本次IPO采用市场化询价方式,最终由市场充分博弈后通过市场化的方式形成发行价格,受到市场机构广泛关注及积极参与。

业内知名机构投资人表示,中金公司本次IPO市场化询价试点与其头部券商的创新、表率形象相匹配,且最终定价兼顾了市场环境、询价结果及投资者利益,在科创板及创业板注册制成功试点、我国资本市场改革进一步深化的大背景下,本次发行是市场化发行定价机制又一单成功的实践案例。

与此同时,结合市场化询价发行,资本市场可以有效通过对优质公司进行价值发现来推动优质公司上市发行,进而促进买卖双方共同成长。

资本市场深化改革背景下 引入市场化定价机制

随着科创板与创业板对注册制改革的不断推进,资本市场全面深化改革又迈出了新的一步,市场化定价机制也成为助力市场在资源配置中起决定性作用的重要表现形式之一。

据悉,共有2357名投资者管理的6901个配售对象参与了中金公司发行的初步询价,一方面体现了投资者对中金公司价值的高度认可,另一方面使得最终定价得到了更为充分的市场博弈,并据此形成了最终发行价格。中金公司本次试点IPO市场化发行,与深化资本市场改革,进一步推广科创板、创业板市场化发行成功经验的思路相呼应。

行业龙头回归A股 为投资人带来分享优质标成长红利机会

中金公司是中国第一家中外合资投资银行,也是国内券商的龙头之一。中金公司收入增速、净利润增速及ROE水平等指标长期处于行业头部水平,机构业务、国际业务特色鲜明,零售业务持续转型升级。数据显示,过去三年,中金公司实现了稳健、高质量发展,在资产增速、营收增长和盈利能力等方面均优于可比同业。

凭借突出的优势、鲜明的特点,中金公司也受到了投资人广泛认可,自2015港股上市以来,其港股估值长期处于中资券商股最高水平,较行业及其他中资头部券商港股估值存在显著溢价。

在此背景下,中金公司回归A股市场将会受到国内投资人更高的关注及追捧。此外,中金公司通过更加灵活的市场化定价机制方式,其价值将会得到更好的体现,为广大A股投资者提供配置行业优质龙头、分享其成长红利的良好机会。

从投资者反馈来看,考虑到券商的业务特点和经营模式,专业机构普遍认为应采用P/B作为券商股合理的估值指标。中金公司本次发行价格对应的发行后2020年中期P/B约为2.2倍,较全部A股券商2020年中期P/B均值2.5倍仍有较大折扣,考虑到中金公司行业领先的市场地位和业绩水平,投资者对中金公司后市发展有较高期许。

值得一提的是,中金公司在此次新股发行结构中设置了战略配售。根据公告披露,本次发行战略投资者最终获配股票数量为本次发行总量的30%,战略投资者获配的股票锁定期不低于12个月。有业内人士表示,中金公司IPO引入战略投资者具有积极意义,一是减少对市场资金的占用和冲击;二是有利于公司上市后二级市场的稳定,保护中小投资者利益;三是优质战略投资者的引入对公司长期发展具有重要意义。

加速融入改革浪潮 与资本市场同发展共进步

伴随中国经济发展进入新阶段,金融体系内部改革和对外开放逐渐步入深水区,资本市场顶层设计开始聚焦创新合规发展。中金公司回归A股的举措,是紧抓资本市场深化改革的红利期的重要体现,为其进一步响应国家战略的实施,推动服务实体经济战略的推进打下了坚实的基础。

在经营上,中金公司以“中金一家”的经营理念推动业务发展,致力于打造中国的国际一流投资银行,成为未来金融体系的核心参与者。通过科技赋能金融,中金公司持续巩固投资银行、股票业务、固定收益三大核心业务优势,做大投资管理、财富管理等新兴业务的规模,加快推动数字化转型,打造中金生态圈,为客户提供最佳的综合金融服务,形成具有差异化的核心竞争力。

中金公司表示,公司将会始终以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场发展为己任,坚持将国际先进经验与中国实践相结合,充分发挥改革“试验田”和开放“领头羊”的作用,助推金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革,与中国资本市场同发展共进步。

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。