上证报中国证券网讯（记者 陈玥）7月步入调整的半导体行业近期表现强势，涨幅居前。经历了杀估值和杀业绩之后，承担科技自强重任的半导体板块能否否极泰来？对此银河创新成长基金经理郑巍山表示，半导体行业中长期发展向好，当前配置价值凸显。
被问及怎么看半导体行业的发展？郑巍山认为，从三季报看，半导体业绩维持高增速，行业景气度在延续，预计四季度景气度依然较高。在经过前期几个月的深幅调整后，半导体板块调整较为充分，高估值压力也得到了一定程度的消化。
此外，"十四五"规划将出，有望出台半导体政策。政策预期升温叠加行业高景气度持续。同时，当前国内的5G、消费电子、汽车电子、工控、新能源、物联网等产业的技术和应用发展向好，支撑了半导体板块内相关细分行业龙头的发展空间和业绩。国产替代、产业升级和产能转移大背景下，半导体产业链可能会有中长期的发展。
综上所述，郑巍山表示，短期内压制国内半导体产业的国际因素虽然仍具有一定的不确定性，但影响半导体产业长期发展的可能性不大。
关于半导体、消费电子、5G等细分科技板块的区别，郑巍山表示，消费电子是沿着5G手机的逻辑主线来走的，目前看苹果产业链标的表现确定性可能更强；半导体和云计算作为两条主线，或将贯穿整个新一轮的科技周期；5G应用随着科技周期的发展，后续也可能迎来发展期。
如何看待传媒板块的游戏、计算机板块的云计算以及自主创新？郑巍山认为，现在游戏还没有改变传统的业态，当然未来云游戏的出现有利于游戏产业的发展，但目前来看包括运营模式、盈利模式、内容提供都尚待进一步研究。
对于5G应用中的物联网、车联网、工业互联网，郑巍山坦言目前还没到业绩兑现的阶段，还只是公司现有业务的一个延伸。未来这些科技的发展方向也可能逐渐向科技应用转移，其中的物联网、车联网、工业互联网具备一定的发展潜力。
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