记者昨日获悉,备受市场关注的20永煤SCP003持有人大会23日晚间召开。若相关议案在持有人大会上通过,永城煤电控股集团有限公司(下称永煤控股)作为发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金,剩余本金延期兑付。
上海清算所当日发布公告,永煤控股11月23日19:00-20:00召开2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议,核心议题是本金延期兑付问题,会议召集人为光大银行(行情601818,诊股)和中原银行(港股01216)。
此次会议最重要的议案是:关于同意发行人先行兑付50%本金,剩余本金展期270天,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约的议案。
业内人士表示,此次会议异常重要。由于永煤控股未能于11月10日按期足额偿付20永煤SCP003本息,构成实质性违约。如果此次会议上不能达成一致,20永煤SCP003违约可能导致触发永煤控股已发行债务融资工具交叉保护条款。
按照永煤控股2020年度第一期《短期融资券募集说明书》《中期票据募集说明书》(下称《募集说明书》)中关于交叉保护条款的相关约定,自违约事件发生之后的10个工作日为宽限期,若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在20永煤CP001和20永煤MTN001项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制。
如果触发交叉违约条款,则需要救济和豁免,包括要求发行人对本期债务融资工具增加担保;发行人提高200BP的票面利率;自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资工具本息偿付之日,不得新增发行债务融资工具等要求。
此次会议将在24日17时进行表决。按照相关法律法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》要求,调整本期债券基本偿付条款的议案需持有人100%同意才能通过。
在此次持有人大会召开之际,永煤控股又有两只超短融券违约。上海清算所公告表示,11月23日是永煤控股2020年度第四期超短期融资券“20永煤SCP004”和第七期超短期融资券“20永煤SCP007”的付息兑付日。截至23日日终,仍未收到永煤控股支付的付息兑付资金。
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