海运价格飙升 外贸厂商话“箱愁”

“上半年没订单发愁，下半年订单来了没船没箱子也发愁，今年就没轻松过。”浙江宏升玩具生产厂销售经理王开满脸愁容，他的外贸业务正遭遇“卡脖子”难题。

沉寂十年的海运市场这个冬天异常火爆。中国证券报记者调查发现，出口订单快速转好，国内集装箱需求集中爆发，而海外疫情持续致全球集装箱周转不畅，海运价格飙升3倍仍“一箱难求”。外贸厂商成本急剧上升，出口业务大受影响。但海运属于全球化市场，整体运力仍供过于求，造成目前的局面有其特殊性，船公司扩充运力面临两难选择。

疯狂的海运市场

12月15日，天津新港码头一片繁忙景象，一辆辆拖车载着集装箱，奔走在堆场与码头之间。汽笛声响起，满载货物的集装箱船缓缓驶离码头。

“严重缺集装箱，需要等待2至4周时间。有的集装箱炒到3000多美元，海运运费则飙升到平时的3倍。之前给钱就能走，现在钱到位了也不能保证订到舱位。”诚达通国际货运代理公司业务员赵新告诉中国证券报记者，集装箱短缺、海运价格频繁变动，给货物出口造成了困扰。

家里做了二十多年外贸生意的扬州曙光牙刷厂厂长屠新业也感觉到异常。“海运运价近半年持续上涨，最贵时货柜从以前的每标准柜1000美元涨到5000美元。”

“船公司缺箱子，有的时候货主订到了舱位，也拿不到箱子。一些拖车师傅拿到提货单会争先恐后去提箱，拿不到箱子就做不成生意啊！”振华物流集团有限责任公司天津分公司总经理助理孙莹说。

“一箱难求”直接推升了海运运价。上海航运交易所数据显示，12月18日，上海出口集装箱运价指数报2411.82，比上一期（12月11日）上涨100.11点，再创历史新高。

“海运价格从今年四五月份开始上涨，特别是9月份以来价格飞涨。什么都要抢，船公司订舱要抢，订到舱之后提货柜要抢，价格每天都在变。”孙莹说。

近期，船公司陆续停收新订舱单并宣布涨价。法国达飞CMA12月1日通知，即日起暂时停收中国往欧洲航线新订舱至少三周。赫伯罗特宣布，从12月15日起亚洲到欧洲/地中海航线再加旺季附加费每标准箱1000美元。“春节前全航线涨价已成定局。”赵新说。

对于往年产能过剩的集装箱市场为何会出现“一箱难求”，国内最大的集装箱生产商中集集团(行情000039,诊股)证券事务代表王心九认为，经济改善带来外贸需求增长，且下半年进入传统的旺季。同时，受疫情影响，物流和港口作业不正常，全球集装箱循环不畅。

中国港口协会数据显示，12月上旬，中国港口协会监测八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量同比增长4.8%，较前期加快1个百分点，呈现回升态势。

中国证券报记者从天津港(行情600717,诊股)集团获悉，11月天津港完成集装箱吞吐量157.2万标准箱，同比增长10.7%；今年前11个月完成集装箱吞吐量1710.6万标准箱，同比提高6.1%，创历史同期最好水平。

集装箱周转不畅加剧了市场紧张。“海外码头清关速度太慢了，以往2至3天，现在为一周甚至更久。中国出去的船卸载集装箱后常常不能及时运回，使得国内港口集装箱、船越来越紧张。”北部湾港(行情000582,诊股)相关负责人说。

焦急的外贸厂商

集装箱短缺、运价上涨令已推迟交货的货主们越发焦急，外贸业务大受影响。

“天天都在为客户的舱位发愁。我们愁，货主更愁。船期一般在45天，现在全都耽误在订舱找柜子上。”赵新说，“有些货实在运不出去，只能延期交货。毕竟货物存一天要花不少钱，给厂商构成不小现金流压力。”

屠新业话语中透露着无奈：“受疫情影响，公司四五月份出口订单减少了近一半，9月份以来订单量逐步恢复到了90%。近期，出口订单量激增，工厂基本处于满负荷运转状态。但现在货柜不好找啊！”为此，屠新业尝试出口转内销。“一些货物转为内贸，如与淘宝合作、做电商平台等。不过，只能解决部分货物销售问题。公司以OEM（代工）生产模式为主，长期与沃尔玛等海外商超保持稳定合作。这种方式下，公司只负责货物生产，无需担心销售等其他问题，希望外贸运输能尽快恢复正常。”

“国内的出口流程便捷，基本来船装箱很快就能拉走。”天津市天船报关行有限责任公司出口部经理韩刚告诉中国证券报记者，“海关7x24小时随时预约进行检查，合格后就放行。圣诞节前通常是出口旺季，海外商家忙着备货。但今年11月公司出口报关业务量与10月基本保持一致。运价高、船和箱紧张对出口影响大。”

珠江船务一名货代说：“海运价格高企，货主可以综合考虑运费成本以及季节性需求等因素，错峰出货或延期交货。”

孙莹表示：“除了运费贵，加上人民币升值，一些货主近期不着急出货了。不划算。”

运价飞涨推升成本，屠新业在为以后的订单担心：“外贸货主与订货商签订协议，运价通常包含在报价内。运价上涨意味着买家的采购成本增加，摊薄了其销售利润，可能会影响后续订单。”

两难的航运公司

尽管货主、货代翘首以盼，但船公司增加运力面临两难。

中远海特(行情600428,诊股)董秘董宇航告诉中国证券报记者：“一方面，我们把运力都释放出来，加快运力周转。大型集装箱船能装2万多箱的集装箱，我们的多用途船可以装1000多个集装箱，补充些运力。另一方面，以前集装箱运到美国后，会揽一些货物再运回来，现在赶快把空箱子运回来。从目前情况看，运力基本都已经释放。”

海运集装箱紧缺带火了二手市场。“有的集装箱锈迹斑斑，据说是2000年出厂的，但老箱子也‘香’啊。”鹏昌船舶租赁公司业务员陈伟说，他花了一个月时间，并以高于市场15%的价格才从汉口找到这批集装箱。

“有的客户‘集改散’，即将集装箱运输改成散货或多用途船运输，可以运送一些有包装、不一定需要集装箱的货物。”董宇航说。

集装箱生产商则加班加点赶工。王心九表示：“中集的集装箱订单比较饱满，生产线产能利用率接近饱和。今年下半年尤其是第四季度集装箱市场量价明显提升，公司集装箱订单已经排到明年一季度。”

对于是否要订造新船扩充运力，航运公司表示谨慎，担心产能过剩造成行业大的波动。王心九认为，市场情绪高涨，会有一定泡沫。随着疫情逐步得到控制，供需矛盾会逐渐缓解。“下半年新造船订单在恢复，但未出现爆发式增长。造船投资比较大，且周期要两三年，大家比较谨慎。”董宇航说。

赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen表示，亚洲集装箱短缺给供应链带来的压力将至少再持续6至8周，而后会有所缓解。集装箱短缺是导致东西干线运价创纪录的原因之一，但这种飙升是暂时的，需求放缓时将回落。

船公司和集装箱生产商的担心不无道理。2020年9月有关行业协会发布的《中国集装箱行业与多式联运发展报告》称，受国际航运需求下滑等因素影响，2019年行业产能利用率不足50%，开工严重不足。上海国际航运研究中心国际航运研究所所长张永锋对中国证券报记者表示，集装箱市场总体运力实际上仍供过于求，并非供不应求。造成目前这种情况的核心因素在于出货周期改变和防疫物资等出口的拉动，且集装箱周转率低。

克拉克森数据显示，今年以来新签集装箱订单量处于历史相对低位，远低于2019年水平。不过，张永锋预计，目前的情况可能持续到明年一季度。2021年集运市场继续向好，而运费相对平稳。