可转债打新卖出技巧「可转债打新哪个时间段中签率高」

#可转债#

1月14日打新的可转债

银河转债，370619，折价5.12%，A ，6年期，每张持有到期本息合计为115.9元，建议顶格申购。

正股金银河（300619）主营业务为生产线和自动化设备的研发、设计和生产。产品应用于化工、锂电池等领域。前三季度主营业部收入增长8.54%，扣非利润同比降低8.4%，加权ROE为8%，销售净利率为8.26%，负债率为57.42%，属于业绩增速波动大，质地一般的个股，当前估值在历史中位数附近。

1月14日上市的可转债

1.振德转债，113555，折价17.94%，AA-，6年期，每张持有到期本息合计为124.8元，预计开盘价122-126元。

公司主业为研发、生产和销售医用敷料，连续多年稳居医用敷料出口行业前三，目前研发的人工真皮已经处于临床试验阶段。前三季度营业收入 25.02%，扣非净利润25.51%，加权ROE为8.23%，负债率为49.25%，属于成长较快，整体质地不错的黄金级企业，可转债存续期超越130元的概率较大。

2.日月转债，113558，折价12.3%，AA，6年期，每张持有到期本息合计为115.3元，预计开盘价在118-122元。

正股日月股份（603218）主营业务为铸造大型及特大型重大风电装备铸件，公司负债率为34.89%，前三季度营业收入同比增长47.27%，扣非净利润同比增长84.62%，加权ROE为11.12%，当前动态市盈率为24，处于偏低水平。公司属于质地不错，增长速度较快，属于黄金级的企业,存续期内可转债价格超过130元的概率非常大。

恭喜中签的各位网友！

可转债打新并在开盘后卖出是个比较稳健的策略，人家人爱，花见花开，预计每个账户每年可以赚几千元，适合各类人群参与。

昨天东财转2可以打新，最终结果是73亿元的可转债，64.49%被原股东以配售的方式买走，剩余35.51%向公众发行，中签率为0.132%，在近期拥挤的市场中，算中签率非常高的一只转债。如果顶格，每户可以申购1万张，10张为一个单位，可以分配1000个申购号，理论上每个账户能中1.32个号，相当于13张。

之前分析过该股质地非常优良，中了就是大肉。

如果上周五收盘时持有东方财富，当晚账户会多一个配售代码，并显示可用张数，即配售的账户。

昨天只需要按照提示所说买入380059，输入分配的张数即可缴款参与分配，100%中签，预计收益率在15%以上。

需要说明的是，参与配售，当时并不冻结账户资金，当晚才会冻结。例如昨天基少参与了配售，输入配售代码和配售的张数提交，账户内的资金并不会变化，今晚才会扣款。

如果是中签，今天晚上才能看到账户内多了可转债，在明天下午16点前缴款即可。如果账户内有资金，会自动冻结。

昨天，基少日常活动的各平台，收到各类咨询，这里选两个咨询最多的统一回复，以后大家会更有经验：

1.为什么我不能参与东财转2的打新？

这是很多网友最关心的问题。原来，正股东方财富是创业板的个股，可转债未来可以转换为股票，为了满足监管要求，需要参与的投资者已经开通创业板的交易权限，未开通的不能参与可转债打新。

由于创业板的上市门槛低，很多个股的波动非常大，监管部门为了保护投资者，要求必须具备两年的证券交易经验，并且在一家证券公司的网点当面进行风险测评之后，才能开通交易功能。如果已经在一家证券公司的网点做过了面签，那么在其他券商，只要在客户端点击“创业板转签”按键即可开通。

这类似于积分入户，交易经验和风险测评等积分够了，才能参与交易。

2.怎样参与个股配售套利？

有网友咨询，既然这个可转债那么好，如果我周五早上买入，当晚配售资格拿到，周一早上我再卖出，这样不是两个便宜都占到了吗？

如果参与这样的操作，最保险的就是周五收盘前1-3分钟买入，周一开盘卖出。如果按照这种操作方式，上周五的收盘价为16.11元，今天的开盘价为15.83元，不考虑手续费亏损1.74%！

这亏吃的比较不值……

主要是持有这种想法的人和机构不少，所以按照正常的逻辑和操作手法已经很难赚钱了，除非碰到市场行情比较好，整体高开。正确的姿势是，提前研究个股的基本面和技术面，胜算比较大，并且愿意长时间持有这类正股才参与。这个要求有些高，不适合一般人玩耍。

基少之前提示过部分网友，参与配售最好提前几天下手，不要等到最后一天，否则会和很多配售资金虎口夺食，容易成为牺牲品。如果在上周三市场下跌时买入东方财富，显然既能拿到配售资格，还能赚取正股的收益。

可转债除了打新，老转债机会也比较多。之前介绍过一个稳健的策略，日常配置50%的优质可转债 50%的债券基金，中签再卖掉债券基金缴款，这样赚钱 打新两不误。当然，也可以全部配置债券基金。

如果配置50�A且总价偏低的浦发转债（110059） 50%的招商双债（161716），在不中可转债的情况下，现在也能盈利0.79%，折合年化收益率20% ，这收益杠杠滴。当然全年收益比较难达到这样高的水平，6% 应该是大概率的。

基少小范围分享一些优质可转债的投资机遇，昨日分享的一只钻石级可转债大涨4% ，买入的小伙伴已经笑得合不拢嘴。

顺便说下市场。昨天A股剧烈震荡后继续上涨，半导体基金大涨5% 。新发行的三只基金均一日售罄，北上资金狂买近百亿元，海外指数基金巨头富时罗素计划3月23日，完成第一阶段第三批次的A股纳入方案，纳入比例提高10个百分点，为A股上涨提供动力。所有的迹象均表明，市场在持续走牛。

基少之前已经多次提示，现在最需要做的就是坚定持仓：保守者选择“年年赚债券”或可转债打新，稳健者选择优质基金构成的熊指/雄霸天下或老可转债投资，激进者选择“守正出奇”借助高弹性的科技 周期牛多赚."守正出奇"自去年三季度开始重仓半导体基金，完美把握行业的大涨。