美力转债上市「美邦股份发行价」

中国经济网北京8月30日讯 今日，美邦股份(605033.SH)股价下跌，截至收盘报21.35元，跌幅2.15%，总市值29.42亿元。

昨日，美邦股份披露了公开发行可转换公司债券预案的公告。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

结合公司财务状况和投资计划，美邦股份本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币41,000.00万元（含41,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。扣除发行费用后，募集资金用于年产4,100吨农药原药生产线建设项。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式以及每一年度的利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。

本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定，余额由承销商包销。

美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公开发行股票总数为3380.00万股，数占发行后总股数的比例为25%，发行价格为12.69元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为胡亦非、顾叙嘉，分销商为广发证券股份有限公司。

美邦股份发行募集资金总额为4.29亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.92亿元。 美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金3.92亿元，分别用于环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目、营销网络体系建设项目、企业信息化建设项目、补充流动资金项目。

美邦股份公开发行股票的发行费用合计3707.86万元。其中光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司获得保荐和承销费用2787.75万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用283.02万元，国浩律师（上海）事务所获得律师费用158.49万元。