美凯龙 美元债「境外发行美元债券」

智通财经APP讯，红星美凯龙(01528)公布，该公司拟仅向专业投资者进行债券的国际发售。截至本公告日期，债券的条款及条件(包括其本金额、利率及到期日)尚未厘定。

预计债券将以上海银行股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销担保信用证作担保。建议债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣。

该公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还该集团现有的有息债务。

该公司董事相信由于建议债券发行能促使该集团提升进入国际资本市场的能力并改进其资本架构，建议债券发行将使该集团受益。

该公司将向香港联交所申请批准，以根据上市规则第三十七章仅向专业投资者进行债务发行的方式，进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。债券于香港联交所上市不应视为债券或该公司的价值指标。