1998年的亚洲金融风暴导致泰国,东南亚,中国香港等多个国家和地区的经济崩溃,财富被西方资本家收割。
如今的亚洲金融市场上,大家又闻到熟悉的味道。
以美国为首的西方发达国家,在前两年疯狂的超发货币之后,如今又突然间大幅度的提高利率回收流动性,现在的亚洲各国已经初步出现了金融危机。
未来会怎么样?
今年的下半年我国会不会也卷入其中?
01目前看来受到影响最严重的是斯里兰卡。
这是一个印度洋上的明珠,过去是全球旅游观光客的主要目的地之一。
除了旅游是斯里兰卡的支柱产业之外,农业也是斯里兰卡的重要产业,该国出产的红茶是很多去旅游回来的人喜欢带的礼品。
前两年美元超发的时候,大量的外资涌入斯里兰卡,让该国看到了工业振兴的机会。此前微薄的斯里兰卡工业基础,因为外资的涌入得以大力的发展。
但是想不到这就好像潮水一样,快速涌入又快速退出,当美元不断加息资金回流美国,大家才发现所谓的工业化,如今留下了千疮百孔。
同时受到影响的是该国的外汇储备。目前斯里兰凯已经宣布,仅剩的一点外汇储备已经不足以偿还国家债务,政府正式宣布进入了实质性的债务违约。
现在的斯里兰卡物价飞涨食物短缺,对于很多城市居民连电力供应都难以保证,成为了第一批倒下的国家之一。
02印度是经常被用来与中国比较的一个国家,人口众多,在服务业的某些方面也有非常不错的竞争力。而且在最近这些年,印度的股市跟美国的股市颇为相似,走出了一波长达十年的牛市。
但是在美元超发货币的时候,印度也大举的借债,目前印度的债务已经达到了外汇储备的2.5倍以上。
随着美联储回收流动性,暴涨之后的印度楼市出现了巨大泡沫,最直观的是在成交量上,目前印度各主要城市的成交量比高峰时下跌了将近八成,市场已经完全没有资金再支撑这个房价,没有买入未来就只有不断的下跌。
所以对于印度来说,目前股市暂时还没有出现太大问题,但是房地产已经风声鹤利。
03除了一些发展中国家受到影响,连发达国家也受到了影响。
在亚洲能称得上发达国家的,大家不约而同会想到日本,虽然经过了30年的经济低迷,但是瘦死的骆驼比马大,日本依然是亚洲最发达的经济体。
但是最近日本的汇率大幅度贬值,日本的债券被市场抛售,投资者才惊讶地发现,日本有可能也被收割,逃过了1998年的亚洲金融风暴,看来日本逃不过这一次的危机。
目前日本的债务高达九万亿美元,但是,日本的外汇储备只有不足1.5万亿美元。也就是说,债务是外汇储备的六倍以上。以去年的GDP来计算,目前日本的债务也达到GDP的将近三倍。
由于美元持续的提升利率,导致美元的汇率越走越高,而日本在目前一直都坚持不加息的政策,所以日本与美元之间的利率差越来越大。
随着日元越来越厉害的贬值,购买力越来越低,这一个严重依赖资源进口的国家,在购买石油等商品的时候,需要支付越来越多的日元,因此可以想象日本国内的通胀终将会飞起来,而外汇储备会明显的被侵蚀。
如果真的被美元收割一轮,日本将可能从发达国家变成普通国家。
04类似的危机会发生在中国身上吗?
对于目前的中国来说有危险,但是机会更大。
由于我们的通胀水平较低,经济也比较稳定,所以在全球共同面临疫情影响的情况之下,中国资产反而受外资的欢迎。
美元在持续的加息,对于很多国家来说,处于资本外流的状态。对于中国来说,却出现了资本的流入。
在六月份,A股获得超过700亿的北向资金流入,就是一个很好的证明。而另一方面,人民币债券在资本市场上也受到欢迎。
而在汇率上,虽然最近人民币出现贬值,但是过去一年以来,累计贬值幅度却远小于其他货币。
现在的疫情对全世界都是一个考验,全球经济格局会因此而重构,这对于中国来说就是一个难得的机会。
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