香港,2020年1月7日—标普全球评级今日宣布,授予旭辉控股(集团)有限公司(旭辉集团)拟发行优先无抵押美元债券“BB-”的长期债项评级。该中国开发商计划将所筹资金用于偿还现有债务。该债项评级有待我们审阅最终发行文件后确认。
该债项评级比旭辉集团的主体信用评级(BB/稳定/--)低一个级别,以反映其后偿风险。截至2019年6月30日,旭辉集团的资本结构包含人民币429亿元的有抵押债务以及子公司层面253亿元的无抵押债务和担保债务。因此,其优先偿付债务(priority debt,标普定义)达682亿元,占总债务的62%,高于50%这一债项评级自主体信用评级下调的临界点。
2019年旭辉集团的总合约销售额增长32%至2,006亿元。
旭辉集团的稳定展望反映我们预计,该公司将继续扩大规模并控制杠杆率。我们预计旭辉集团的穿透式债务对EBITDA比率(按权益对合联营企业进行并表后)将保持在介于5.0-5.5倍区间。
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