亚洲开发银行(ADB)为45亿美元的5年期全球债券定价,其收益将成为ADB普通资本资源的一部分。“美元市场在新的一年有了一个非常活跃的开端,”亚洲开发银行财长皮埃尔·范彼得海姆(Pierre Van Peteghem)表示。“非常高兴我们在2021年的首次出访受到了热烈欢迎,这使我们得以在5年期内发行45亿美元。这一发行将支持我们通过这一全球流行病向借款人提供急需的援助。”5年期债券的票面利率为0.5%,每半年支付一次,到期日为2026年2月4日,定价为99.759%,收益率比2026年1月到期的0.375%美国国债高14.43个基点。该交易由美国银行证券、花旗、汇丰和摩根士丹利牵头管理。此外,还成立了一个由大和资本市场、丹麦银行、瑞穗证券、西北市场和瑞典银行组成的财团集团。发行的债券在一级市场分布广泛,38%的债券在亚洲发行;32%在欧洲、中东和非洲发行;30%在美洲发行。按投资者类型划分,52%的债券流向央行和官方机构,33%流向银行,15%流向基金经理和其他类型的投资者。亚行计划在2021年从资本市场融资300亿至350亿美元。亚行致力于实现一个繁荣、包容、有弹性和可持续的亚太地区,同时继续努力消除极端贫困。成立于1966年,拥有68个成员,49个来自该地区。
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