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鹏华基金数据高手「基金投资怎么去评判基金经理的优劣」

2023-01-04 19:53:06来源:鹏华基金

相信很多投资者在刚进入投资市场纠结投资哪只基金时,会想到查看基金的业绩,但其实大部分投资者在看基金业绩时,容易存在一些误区,那么,如何掌握看基金业绩的正确姿势?

1、了解基金总收益的构成

基金总收益由资本回报率(因债券和股票等资产价格波动获得的收益)和收入回报率(股票或债券的分红派息收入)构成,并考虑了基金红利再投资收益。如果投资者没有选择红利再投资,那么其获得的收益率可能会低于基金公司公布的总回报率。

2、选择合适的业绩对照标准

在对比基金的业绩之前,需要确认这些基金是否在同一分类中,不同分类的基金其风险与收益特征并不一样,因此不具有可比性,选择指数作为业绩参考基准是一种较为常见的评价基金业绩的方法,但需要注意的是,需要挑选合适的指数来与基金做比较。

3、专注于基金长期和逐年的业绩表现

基金的长期业绩表现是衡量基金经理专业程度的重要指标之一,因为在经历了多轮牛熊后,基金还能获得较高的逐年和长期回报率,说明该基金经得起市场的涨跌考验,其投资能力与风控能力获得了良好的验证,此外,投资者还应当检查基金的逐年回报,观察年度超额收益是否稳定,避免短期业绩的“光环效应”。

总的来说,投资者在选择基金时,需要掌握看基金业绩的正确姿势,而“鹏华智投”有专业的投顾团队为投资者提供丰富的陪伴服务,及时解答投资者的问题,力求为投资者带来更专注、更专业、更有温度、更贴近的服务。

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基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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