英力股份 拟发行不超过3 4亿元可转换公司债券吗「金固股份股东」

中证网讯（王珞）英力股份（300956）7月18日晚间公告，公司拟发行不超过34000.00万元可转债，扣除发行费用后预计募集资金净额为33196.06万元，分别投资于“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金。

公告显示，公司此次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年7月21日至2028年7月20日。英力股份主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务，经过多年的发展与积累，公司已具备了较强的行业竞争力。募集说明书显示，2019年度、2020年度、2021年度，公司营业收入分别为126221.76万元、151217.13万元和168926.99万元。报告期各期，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比例均在99.00%以上；公司其他业务收入主要包括原材料、废品等实现的收入，其他业务收入占比极小。报告期内，公司主营业务突出且呈逐年增长趋势。

募集说明书介绍，年产200万片PC全铣金属精密结构件项目总投资22585万元，该项目通过新建厂房，购置项目生产及检验、检测设备，建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件200万片的生产体系，从而进一步提升公司装备水平，提高公司的市场占有率和核心竞争力。PC全铣金属精密结构件技术改造项目总投资4128万元，该项目拟在重庆市铜梁区蒲吕工业园重庆英力原有厂区内实施，项目通过对原有2#厂房进行内涵改造，购置项目产品所需的生产及检验、检测设备，建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件50万片的生产线及配套设施，构建先进的PC全铣金属精密结构件产业化体系，增强公司的技术及市场竞争力，提升公司的业务规模和盈利能力。此外，本次募集资金总额中的7287万元将用于补充流动资金，占本次发行募集资金总额的21.43%，本次募集资金到位后，公司的营运资金压力将得到有效缓解，有助于降低财务风险，提高抗风险能力，促进公司更加持续、稳定、健康的发展。

英力股份表示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”及补充流动资金，是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，延伸拓展公司产品种类和业务领域。通过募投项目的顺利实施，可以丰富公司产品类型，并有效提升公司技术水平和生产能力，并加强公司的研发能力和智能化水平，保持并扩大公司消费电子精密机构件领域的竞争优势，进而提高公司的竞争实力、持续盈利能力和抗风险能力。

公告显示，本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。本次募集资金投资项目具有良好的市场空间和技术前景，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但通过本次募投项目的实施，将进一步提升公司的生产能力，丰富公司的产品类型，促进公司持续健康发展，并将进一步提升公司的盈利能力。