兴业银行发行500亿可转债价格「兴业银行银监会可转债」

濮耐转债：今日申购，濮耐转债转债信用评价AA，是市场少有的五年存续期的品种，五年到期本息合计114.7，纯债价97.2，当前正股转债值99，预期上市价格中枢107，萌兔已申购。

绿茵转债：5月28日上市，转债信用评级AA-，六年到期本息合计119，纯债价为95，当前正股转债值91，预期上市价格中枢为103。

早茶点心

前期萌兔详细分析了南京银行和成都银行的可转债发行计划，南京银行和成都银行可以作为打新门票股配置，南京银行昨日放量上涨，但是在10.30存在较多的套牢盘，需要时间消化。

南京银行《200亿转债再度来袭！》成都银行《两只预发债 打新门票股！》

兴业银行周末发布了公开发行500亿A股可转债预案的公告，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本，可转债想要发行成功，转股价的设定不能低于最近一期的审计净资产25.5元。

兴银转债作为AAA级债券，上市时市场会给到20%左右的溢价率，所以可转债发行时，正股股价基本上要高于25.5*0.8=20.4，而当前兴业股价为23.14，高于最低发行价，不需要再进行市值管理。

如此大规模的转债发行，基本上会设置了网下打新，预计网上可获配20%，即100亿的发行额度，当前可转债申购用户数为805万户，单户可中签金额为1242元，基本上上2个账户可中3签，仅申购就可以满足打新需求。

兴银转债信用评级为AAA，转债规模为500亿，符合机构投资者的选债条件，将以机构投资者为主，基本上不会破发，但是炒作空间不大，预计单签获利40元左右，萌兔到时将全额申购。

鸿达转债：鸿达转债转债信用评为BB级，但是转股溢价率仅为1%，在具有保底收益的基础上，具有较强的进攻性，市场较多的资金将其当做股票来做，是在百川转债之后持仓较多的转债，今日吃到了10%的大肉

鸿达转债详细的分析请按顺序回看《一个用桶接金子的机会！》《发威啦，金子的集合！》《斩获20%的低位操作模式！》《15%的大肉，你吃到了吗！》