山东如意科技集团有限公司(B2 / B / -)正在担保发行第二笔美元计价债券,初始价7.875%区域,期限为5NC3,预期评级B3 / B-(穆迪/标普)。
绿地香港控股有限公司(Ba2 / BB- / -,337 HK,简称“绿地香港”)正在发行一笔无评级、RegS、高级无抵押、364天期限、基准规模美元债券,所筹资金用于离岸债务再融资及一般公司用途,初始价4.5%区域。
这笔债券将包含特殊的可赎回(Redemption)条款:
1)当发行人经国家发改委备案登记,获得所需外债发行额度后,将有权以面额的101%赎回债券(拟发行的364天债券无需在发改委事先备案)。
2)发生No Keepwell Event时,发行人要么以面额的100%赎回,要么债券的票息上浮(step-up)300bps。No Keepwell Event指,发行人不再有Keepwell结构的债券存续(outstanding),比如,绿地香港提前赎回所有的Keepwell债券。
中国黄金国际资源有限公司(2099 HK / TSX:CGG,标普:BBB-,简称“中国黄金国际”)正在担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券,初始价T3 210bps区域。债券将由Skyland Mining (BVI) Limited发行,中国黄金国际提供担保,中国黄金集团公司提供支持函(Letter of Support),预期评级BBB-(标普)。
太古股份有限公司(19 HK,A3 / A- / A-)正在担保发行7年期、RegS、高级无抵押、基准规模美元债券,初始价T7 125bps区域。
新濠博亚娱乐有限公司(NASDAQ: MPEL)的全资子公司Melco Resorts Finance Limited正在增发现有的一笔RegS /144A、8年期NC3、6.5亿美元、高级无抵押债券MPEL 4.875% 06/06/25(穆迪:Ba3 / 标普:BB-),增发初始价100.25区域(现金价),增发规模最高3.5亿美元。
百度(Baidu, Inc.,NASDAQ: BIDU,穆迪:A3 / Review for downgrade,惠誉:A / Rating Watch Negative)计划近期发行SEC-registered、美元计价、高级债券,高盛、摩根大通、汇丰担任联席簿记人,固定收益投资者电话会议今日(6月27日)举行。
上周五,国家发改委公布,7家中资企业近期获得发行外债的登记备案,其中4家为房地产企业:
中泰证券股份有限公司
新奥(中国)燃气投资有限公司
山东清源集团有限公司
花样年集团(中国)有限公司
金地(集团)股份有限公司
龙湖地产有限公司
碧桂园集团
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