5笔美元新债发行价格「美元债价格」

山东如意科技集团有限公司（B2 / B / -）正在担保发行第二笔美元计价债券，初始价7.875%区域，期限为5NC3，预期评级B3 / B-（穆迪/标普）。

绿地香港控股有限公司（Ba2 / BB- / -，337 HK，简称“绿地香港”）正在发行一笔无评级、RegS、高级无抵押、364天期限、基准规模美元债券，所筹资金用于离岸债务再融资及一般公司用途，初始价4.5%区域。

这笔债券将包含特殊的可赎回（Redemption）条款：

1）当发行人经国家发改委备案登记，获得所需外债发行额度后，将有权以面额的101%赎回债券（拟发行的364天债券无需在发改委事先备案）。

2）发生No Keepwell Event时，发行人要么以面额的100%赎回，要么债券的票息上浮（step-up）300bps。No Keepwell Event指，发行人不再有Keepwell结构的债券存续（outstanding），比如，绿地香港提前赎回所有的Keepwell债券。

中国黄金国际资源有限公司（2099 HK / TSX:CGG，标普：BBB-，简称“中国黄金国际”）正在担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价T3 210bps区域。债券将由Skyland Mining (BVI) Limited发行，中国黄金国际提供担保，中国黄金集团公司提供支持函（Letter of Support），预期评级BBB-（标普）。

太古股份有限公司（19 HK，A3 / A- / A-）正在担保发行7年期、RegS、高级无抵押、基准规模美元债券，初始价T7 125bps区域。

新濠博亚娱乐有限公司（NASDAQ: MPEL）的全资子公司Melco Resorts Finance Limited正在增发现有的一笔RegS /144A、8年期NC3、6.5亿美元、高级无抵押债券MPEL 4.875% 06/06/25（穆迪：Ba3 / 标普：BB-），增发初始价100.25区域（现金价），增发规模最高3.5亿美元。

百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU，穆迪：A3 / Review for downgrade，惠誉：A / Rating Watch Negative）计划近期发行SEC-registered、美元计价、高级债券，高盛、摩根大通、汇丰担任联席簿记人，固定收益投资者电话会议今日（6月27日）举行。

上周五，国家发改委公布，7家中资企业近期获得发行外债的登记备案，其中4家为房地产企业：

中泰证券股份有限公司

新奥（中国）燃气投资有限公司

山东清源集团有限公司

花样年集团（中国）有限公司

金地（集团）股份有限公司

龙湖地产有限公司

碧桂园集团

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