华为发行30亿债券「华为的融资现状」

记者 张晓迪

华为投资控股有限公司（以下简称：“华为”）正在谋取2022年的第一笔债市融资。

日前，华为公告称，经银行间市场交易商协会批准，其将在全国银行间债券市场公开发行“华为投资控股有限公司2022年度第一期中期票据”。

据公告，本期债务融资工具期限为3年，发行规模为40亿元，申购区间为2.7%-3.3%，兑付日期为2025年1月10日。其中，工商银行系主承销商，作为簿记管理人负责簿记建档工作；农业银行为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具。

对于此次募资目的，华为称，本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金，并承诺不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。

据募集书，2018-2020年，华为合并口径实现营业收入7151.92亿元、8496.46亿元和8828.77亿元，同比分别增长19.50%、18.80%和3.91%，2018-2020年年均复合增长率达11.11%。

华为称，随着公司各项业务规模不断扩大，营业成本及研发支出也相应增长。2018-2020年，公司合并口径经营活动现金支出分别为7782.38亿元、9393.46亿元和10198.05亿元，研发支出分别为1014.75亿元、1314.66亿元和1419.51亿元。

不过2021年，华为销售收入出现了下滑。2022年1月4日，华为轮值董事长郭平在华为官网微信公众号上的致辞中透露，预计2021年，华为实现销售收入6340亿元。

而据其财报，2020年，华为全年的销售收入约为8914亿元，这也意味着，按照郭平透露的数据，2021年华为全年销售收入同比下降了约28.88%。

此外，据其2021年季度报告，2021年一季度，华为营收为1522亿元，较2020年同期下降16.5%；二季度营收为1682亿元，同比下降38.1%；三季度营收为1354亿元，同比下降37.7% 。

尽管前三季度营收出现了下滑，但此次发行中期票据，联合资信仍然为华为给出了高等级的债市信用评级。联合资信称，经综合评定，发行人华为主体评级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债项评级为AAA。

联合资信称，近年来，华为核心的运营商业务经营稳健，消费者及企业业务快速拓展，具备很强的整体盈利能力、 现金获取能力和再投入能力；资产、权益规模持续增长，现金类资产充裕，债务负担较轻。

据工商资料，华为成立于2003年3月14日，曾用名深圳市华为投资控股有限公司。初始注册资本人民币32.68亿元，工会委员会持股98.93%，任正非持股1.07%。经多次增资扩股后，截至2021年8月17日，华为注册资本增至388.63亿元，工委委员会持股99.25%，任正非持股0.75%。

据其财报，截至2021年三季度末，华为资产总计9082.33亿元，总负债合计5589.16亿元，资产负债率61.54%。

界面新闻记者注意到，自2019年起，华为在债券市场已有多次发债融资。

目前华为存续债券共9只，合计余额共230亿元。其中，2019年发行两期中期票据，合计融资60亿元，2020年发行中期票据4只，合计融资90亿元，2021年发行中期票据2只，合计融资80亿元。其中，2019年的两期中期票据将于1年内到期。

有债券承销人士表示，和一般民企相比，华为此次在债市的融资成本具有明显的优势，这也从侧名反映市场对华为的认可度。而华为的营收下滑一定程度是受到了全球疫情的不确定性影响。

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