华润公司债券融资案例「A公司准备投资购买债券一批」

记者 张晓迪

3月30日，华润金控投资有限公司（以下简称：“华润金控”）2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）在深圳证券交易所挂牌交易。

根据交易公告，22润金01发行金额10亿元，期限为3年期，票面利率为3.25%。起息日为2022年3月22日，到期日为2025年3月22日。

华润金控称，2020年7月10日，其获得中国证监会证监许可，同意注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

早在2020年8月7日，华润金控已面向专业投资者公开首期发行，发行规模为5亿元。此次发行的是上述注册额度的剩余10亿元。

界面新闻记者注意到，目前，华润金控在公开市场上除了上述合计金额为15亿元的“20润金01”和“22润金01”外，还有一只余额为10亿的公司债券“20润金Y1”。

华润金控称，上述“20润金01”募集的5亿资金已使用完毕，对于此次募资的目的，华润金控表示，扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，其中7.6亿元用于置换华润金控前期用自有资金偿还的银行借款，2.4亿元用于偿还到期银行借款。而在有息债务偿付日前，华润金控可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

公开信息显示，华润金控于2016年成立于深圳，是华润股份有限公司（以下简称：“华润股份”）旗下境内综合金融的管理平台，旗下拥有华润资产、华润保险、华润深国投投资、华润渝康资产、华润深国投信托等一级子公司。

有业内人士告诉记者，作为央企华润股份旗下核心子公司，华润金控能投在资本补充、流动性和业务协同等方面获得股东方面的大力支持，依托股东产业背景，华润金控旗下金融产业业务稳定，盈利水平持续增强。

财报显示，截至2021年三季末，华润金控总资产扩容至66.78亿元，总负债合计266.91亿元，资产负债率仅40.27%，在同类行业中保持低位。

2018-2020年，华润金控营业收入分别为6.99亿元、51.45亿元和62.57亿元，2020年增幅为21.62%；净利润2.45亿元、31.65亿元和38.40亿元，2020年净利润同比上涨21.33%，盈利能力持续增长。

良好的背景、资产状况，以及持续增长的盈利能力，使华润金控主体和相关债项的信用等级持续保持AAA水平，业内人士表示，这也为华润金控的外部流动性输入提供了良好的基础。

免责声明：本网站所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据，如自行使用本网资料发生偏差，本站概不负责，亦不负任何法律责任。涉及到版权或其他问题，请及时联系我们。

相关推荐

• 
  分析基金/股票/债券/保险投资的优缺点「债券型基金的优缺点」
• 
  国债和债券基金的区别是什么和什么「国债与债券的区别」
• 
  工银瑞信核心价值天天净值「工银瑞信核心价值混合基金」
• 
  股与债关系「股债和股价关系」
• 
  公募债券与私募债券的区别「私募跟公募的区别」
• 
  余额宝收益越来越低了最新消息「余额宝收益越来越低了」

猜你喜欢

• 偏债混合基金推荐「债券基金组合」
• 政信投资什么意思「政信投资有限公司」
• 节能转债啥时候上市「可转债9月上市」
• 8月16日可转债「金博转债股吧」
• 暂停上市不完全等于终止上市嘛「暂停上市和退市的区别」
• 大力发展债券市场「债券市场南向通」
• 同业存单发行利率上升「结构性存款收益率」
• 美国债市「美债评级下调」
• 欠钱不还如何向法院申请支付令 「现在欠钱不还怎么起诉」
• 英国首次以负利率发行债券「英国负利率发行国债」
• 央行再投放3000亿元资金,加强对中小银行流动性支持「降准释放流动性」
• 可转债顶格申购会不会要一百万「可转债打新是顶格申购吗」