观点网讯:6月16日,深圳市创新投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
债券主承销商包括国信证券、中信证券、招商证券、兴业证券。本期债券发行规模为不超过人民币15亿元。期限为5年期。票面利率询价区间为3%-4%。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为AAA。
本期债券发行上市前,发行人最近一期期末(截至2022年3月31日未经审计的财务报表)的净资产为273.97亿元;最近一期末发行人合并报表资产负债率为45.84%,母公司资产负债率为54.13%,发行人近三年实现的年均可分配净利润为22.75亿元(2019年、2020年及2021年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。
近三年及一期末,发行人经营活动现金流量净额分别为-27887.57万元、-33307.18万元、-279624.95万元和-28761.63万元。报告期内,发行人经营活动现金流量净额持续为负,且2021年度同比减少246317.77万元,同比变动幅度-739.53%,主要系发行人直接投资活动计入经营性现金流。
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