香港发行离岸人民币债券「自贸区人民币债券」

新华社深圳/香港10月12日电 深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会12日在深、港双会场连线举办。发布会上，深港双方嘉宾分别在深交所、港交所为债券成功簿记定价敲钟、鸣锣。

深圳市政府相关负责人表示，深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债。债券发行期限为2、3、5年期，募集资金用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目，部分债券是绿色债券。

此次债券发行获得来自“一带一路”沿线国家和地区、离岸人民币金融中心等地的国际投资人和中资投资人的普遍关注和踊跃认购，对加快粤港澳大湾区一体化进程、实现“双碳”目标、助推人民币国际化进程、支持香港建设全球离岸人民币业务枢纽具有重要意义。

香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，这是首次由内地地方政府在香港发债，是推动人民币国际化的重要里程碑。香港和深圳两地将一起携手迈进新时代、踏上新台阶，发挥驱动粤港澳大湾区建设的双引擎功能，为国家作出更大贡献。

香港交易所主席史美伦认为，这次债券发行体现了国家对于香港提升国际金融中心地位的支持，也标志着深港金融合作迈向新的台阶。不仅有助于提升香港债券市场的深度和广度，也丰富了香港人民币投资产品和绿色金融产品，巩固了香港全球离岸人民币中心的地位，让香港在互联互通、人民币国际化等方面继续充当内地的“试验田”。

香港金融管理局总裁余伟文表示，深圳市是首个在境外发行债券的地方政府，在主权债以外新增地方债的收益率曲线，是重大突破。进一步丰富了境外投资者可以配置的离岸人民币产品，有利于推动人民币国际化进程。此次发行的债券中有部分绿债，对于内地绿色金融发展、引入境外资金参与实现中国“3060”双碳目标具有重要意义。

中信证券全球投资银行债务融资业务线（国际）主管海强认为，本次深圳在港发行离岸人民币地方政府债券具有引导效应，为内地地方政府在国际资本市场的融资渠道进行了有益探索。

新华社广州/澳门10月12日电 广东省人民政府12日在澳门首次发行22亿元离岸人民币地方政府债券，票面利率为2.68%、期限3年。这是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方政府债券。

据了解，本次发债吸引了两岸及港澳，以及巴西、澳大利亚和日本的机构投资者参与，最终获得超过3倍的超额认购，发行取得圆满成功。发行参与的投资者类型多元，分布范围广泛，充分展现各界对广东省地方政府债券的认可，以及全球市场对广东社会经济发展前景的青睐。

此次广东省发行的地方政府债券为3年期一般债券，筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。

广东省财政厅厅长戴运龙表示，本次发债对于推进粤港澳大湾区建设，促进澳门经济适度多元发展，深化粤澳金融合作有重要意义，有助于吸引国际投资者参与澳门债券市场建设，将进一步提升澳门金融市场的深度和广度。

澳门特区政府表示，广东省在澳门发行离岸人民币地方政府债券，是粤澳两地跨境金融合作的新突破。本次发行将有助提升澳门债券市场的广度和深度，为澳门债券市场的稳步发展奠下更稳固的基础，也将进一步丰富澳门离岸市场的人民币金融产品，促进人民币国际化。特区政府欢迎广东省政府日后继续以澳门作为平台发债融资，进一步支持澳门债券市场发展。

本次债券发行的全球协调人、牵头主承销商——中国银行澳门分行表示，广东省在澳门发行离岸人民币地方政府债券，是广东省政府贯彻落实中央关于推进粤港澳大湾区建设有关决策部署的重要举措，对于加强粤港澳大湾区融合发展、支持澳门经济适度多元发展、推动澳门发展现代金融业都具有重要作用。

中行澳门分行表示，广东省政府这类具备准主权信用特征的高质量发行人在澳门发行债券，将会进一步提升澳门债券市场的国际认知度和影响力，带动内地更多优质发行人考虑在澳门市场发债融资，吸引更多国际机构投资者认识和参与澳门金融市场。

来源：北京日报 据新华社

流程编辑：郭丹