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潍坊政府债券「齐鲁银行会破发吗」

2022-12-23 10:03:30来源:久期财经

久期财经讯,2019年12月5日,潍坊市国资委实际控股的市级国有企业——潍坊滨海投资发展有限公司(Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.,简称“潍坊滨发”或“公司”)成功发行一笔Reg S、无评级、债券期限363天(2020年12月2日到期)、本金金额1.7亿美元,票息5.80%(半年付息一次)的高级无抵押债券 WFBHIN 5.8 12/02/20,发行价为100%。

本次境外债券作为潍坊滨发在境外资本市场一次成功的亮相,获得了境内外投资者的广泛认可,为近期境外债市场上一支标志性债券,为潍坊市2019年唯一一支成功发行的境外债券,为潍坊市同类企业历年来票面利率最低的境外债券,亦为山东省2019年唯一一支市级国企成功发行的该类品种债券,获得了境外债券市场上的多个突破。

本次发行由中達證券投資有限公司担任牵头全球协调人与交割代理,组建了包括中国银行、申万宏源香港等在内的承销团以及专业的中介团队,发挥自身专业化的服务与销售优势,协调各方协助公司圆满完成了包括尽职调查、文件撰写、定价交割、外管备案等项目周期内的各项工作;在项目销售阶段,中達證券利用自身广泛的销售渠道与突出的销售能力,帮助公司赢得了市场的追捧和认可,并助力公司于定价日当天最终成功定价在5.80%,较当日初始定价缩窄20个基点,成功发行1.7亿美元。

潍坊滨发成立于2005年8月,是潍坊市为开发潍坊“三北”沿海地区,充分发挥沿海地区土地优势和资源优势,响应潍坊市委、市政府经济战略北移的重大决策而成立的市级国有控股公司。潍坊滨发股东为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司和潍坊滨城投资开发有限公司,股权占比分别为50%、30%和20%,实际控制人为潍坊市国资委。

公司作为潍坊市滨海开发区重要的国有资本运营主体,近年来主要负责滨海开发区内包括市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观建设等基础设施建设和沿海防潮大堤建设任务,主营业务版块包括土地整理、道路建设、沿海防护堤和河道治理及管网等。2018年度,公司主营业务收入54.98亿元,净利润达到11.59亿元。截至2019年9月底,公司资产规模达到727.47亿元,净资产达到383.23亿元,资产负债率为47.32%。

潍坊滨发作为潍坊市滨海开发区重要的国有资本运营主体,长期以来得到了潍坊市委市政府及滨海开发区管委会的大力支持,未来随着潍坊市对滨海开发区的进一步投入与开发,潍坊滨发也将面临更大的发展空间。

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