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11月24日转债申购「1月13日可转债申购」

2022-12-27 11:02:34来源:柒小舟

永02转债将于8月4日开启申购。

看公布的资料,永02转债的债券等级为AA-级,等级较好;发行规模为6.105亿,规模较小。转股价下修条件为“当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时”,下修条件较为宽松;回售条款为“本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时”。

正股永创智能{603901} 最近一个交易日(8月3日)的收盘价为14.00元,转股价为14.07元,转股价值为99.50。转股价值较高。

永02转债的期限为6.000年,其到期可收到总金额为118.20元,将可转债作为纯债计算价值,假设年利率为4%,当前可转债的债券价值为93.42,纯债价值一般。

公司概况

杭州永创智能设备股份有限公司自设立以来一直专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、 安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。是国家高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业;是全国包装机械标准化技术委员会成型装填封口集合机械分技术委员会秘书处单位;是浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省绿色企业;公司产品获得浙江省著名商标,在国内包装机械市场上占有率高。

公司当前市值68.38亿,市盈率25.68,市净率3.30,净资产收益率2.51%。

主要经营范围

包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具、包装材料的研发、设计、制造、加工,计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务,培训服务(不含办班培训),包装机械的维护、修理,本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收(限企业内经营,废旧金属除外),从事进出口业务。

主要财务数据

2022年第一季度报告期内,公司实现营业收入637,737,091.10元,同比增加25.20%;实现归属于上市公司股东的净利润55,270,117.08元,同比增加10.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,972,959.73元,同比增加37.29%。

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筹资用途

液态智能包装生产线建设项目;补充流动资金项目。

风险提示

公司业绩下滑的风险;市场竞争风险;主要原材料价格波动的风险;应收账款坏账损失风险;存货金额较大的风险。

永创智能股价走势图

近半年来永创智能股价一直在震荡调整中,虽然近三个月来股价从阶段低点已有40%左右的涨幅,股价会有一定的回调的风险。

根据当前行情,永02转债上市时预计会有30%的溢价,其预计上市价值为129.35元。

永02转债为AA-级转债,目前转股价值较高,正股盈利能力较好,纯债价值一般,建议顶格申购。

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