久期财经讯,重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司(CHONGQING FULING DISTRICT NEW URBAN AREA DEVELOPMENT (GROUP) CO. LTD.,简称“重庆涪陵新城开发集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:8400万美元
期限:3年期
最终指导价:6.0%
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
交割日:2022年9月6日
到期日:2025年9月6日
资金用途:为发行人未偿债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人:中达证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、浙商银行香港分行、银河国际、海通国际、中信里昂、民银资本、淞港国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2512138285
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