近日基金二季报披露完成,作为专业“买手”的FOF基金持仓情况随之浮出水面,也成为投资者择基风向标。综合来看,长期表现稳健、回撤控制较好的优秀基金持续受到FOF青睐。凭借股债双优的综合投研实力,工银瑞信旗下工银文体产业、工银新金融、工银双利3只产品跻身FOF基金持有数量前15强榜单;工银信息产业、工银战略转型主题、工银前沿医疗等5只明星特色产品荣登最受FOF青睐的主动权益基金榜单,被至少5只FOF持有,数量为同业最多。
二季度尽管市场风格轮动,FOF基金也进行了持仓调整。然而与普通投资者主要关注短期业绩不同,FOF基金更着眼资产配置和基金精选,如在权益资产配置上,消费、医药、成长、金融周期等赛道以及全市场方向都有相应的战略性配置比例,主动基金筛选方面更关注基金的超额收益能力和风险控制能力。二季报数据来看,FOF基金配置的热门主动权益基金中,工银瑞信旗下5位明星基金经理管理的多个赛道及全市场产品受到青睐,尤其引人注目,袁芳管理的工银文体产业、鄢耀管理的工银新金融、单文管理的工银信息产业、杜洋管理的工银战略转型主题、赵蓓管理的工银前沿医疗等5只产品位列FOF基金持有主动权益基金数量排名前20名。其中工银文体产业获得17只FOF基金持仓,连续3个季度蝉联FOF最青睐基金,工银新金融获得FOF基金持有数也达11只,工银信息产业、工银战略转型主题、工银前沿医疗均为5只。
考察FOF基金热门配置的特征,大多表现出良好的长期回报稳定性和优于同类的风险调整收益。银河证券数据显示,截至2021年6月30日,工银文体产业A过去3年、5年分别收益188.81%、282.05%,同类排名分别为4/29、1/10。工银新金融近1年到近6年的同类排名全部位列前10,其中,过去6年回报233.30%,同类排名2/63。工银信息产业A从过去1年到过去7年,在同类TMT与信息技术行业偏股型基金中均排名第一。工银前沿医疗A从近1年到近5年的业绩全部排名同类前三。海通证券数据显示,截至6月30日,工银战略转型主题近五年收益283.94%,在163只主动股票型基金中排名前十。此外,数据显示,截至6月30日,工银文体产业A、工银新金融、工银信息产业A、工银战略转型主题A、工银前沿医疗A受到FOF青睐的工银瑞信“五朵金花”近3年夏普比率(年化)均显著超越同类平均水平。
作为拥有王牌固收团队的传统固收劲旅,工银瑞信基金在固收投资领域持续领跑,因此旗下明星产品也成为FOF基金的“心头好”。工银双利A跻身FOF基金持有产品数量前10,获得10只FOF基金重仓持有,位列最受FOF基金青睐的二级债基前三。此外,工银产业债A也跻身最受FOF基金青睐的二级债基前10。银河证券数据显示,截至6月30日,工银双利A近10年累计收益120.14%,年化收益率达8.21%,获得海通证券三年期、五年期、十年期五星评级。最近,该基金力夺上海证券报金基金奖“债券基金十年期奖”,为全市场获该荣誉的仅有的3只基金之一。工银产业债券A,同样属于人气精品“固收 ”基金。银河数据显示,截至6月底,工银产业债券A自2013年3月成立至今回报85.11%,年化回报也达7.74%,获得银河证券及海通证券五年期五星评级。并在2021年晨星奖评选中,成为仅有的两只入围年度积极债券型基金提名奖的产品之一。
凭着全面领先的投研能力,工银瑞信基金权益、固收战线齐头并进,业绩全面领先。海通证券截至6月30日数据显示,工银瑞信主动权益类基金近1、2、3年收益率分别为52.51%、141.7%、147.98%,在权益类大中型基金公司中均排名第一,其中近3年收益率在全市场公司中排前三;固定收益类基金以近3年平均收益20.38%排固收大型公司第2名。在最近第十八届“金基金”奖中,工银瑞信基金斩获五项大奖,为本届获奖最多的公司之一。
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