8月29日,公募基金中报披露完毕,各基金公司的盈利及收支情况浮出水面。东方财富Choice数据显示,134家基金公司上半年合计实现利润6557.78亿元,创下中报三年以来的新高。
数据来源:东方财富Choice数据
2019年上半年,134家基金公司中,仅中庚基金、瑞远基金和湘财基金亏损,其余131家基金均实现盈利。盈利最高的易方达基金,当期利润约544.87亿元;亏损最多的是中庚基金,上半年亏损1.23亿元。
注:此处利润所指并非基金公司所获得的经营绩效,而是基金公司所管理的基金所得利润的总和,归属于基金投资者,下同。
22家基金公司盈利超百亿二季度由于股市低迷,权益类基金表现不佳,公募基金盈利情况较一季度回落明显。东方财富Choice数据显示,二季度公募基金利润不足400亿,盈利相较一季度缩水超90%。二季度48家基金公司管理基金出现亏损,但由于一季度的优异表现,2019年上半年,134家基金公司管理的基金累计盈利6557.78亿元,仅3家基金公司亏损。分基金公司来看,易方达基金上半年盈利544.87排名第一;华夏基金、嘉实基金和汇添富基金紧随其后,分别实现451.26亿元、339.21亿元和329.38亿元的利润。共有22家基金公司上半年的盈利总额超过100亿元。值得注意的是,易方达基金、汇添富基金和兴全基金在一季度和二季度的盈利中均排名前十,盈利较为稳定。二季度排名上升较明显的是天弘基金、招商基金和建信基金,上半年累计收益均超百亿。三家亏钱的基金公司为湘财基金、睿远基金和中庚基金。中庚基金亏损最多,上半年亏损1.23亿元。
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此外,从基金公司单位规模的盈效来看,恒越基金、益民基金、富安达基金、东方阿尔法基金、申万菱信基金、宝盈基金和中海基金盈利水平较好,上述公募每亿元的基金带来的利润超过1500万元。19家公募基金每亿元规模基金盈利过千万。
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27家公募炒股赚超10亿
尽管上半年进入二季度以后股票市场表现不尽如人意,但公募基金上半年合计的股票投资收益达922亿元,债券差价收入104亿元。债券利息成为收入贡献的主要力量,上半年债券利息收入1198亿元、存款利息和股息收入则分别贡献581亿元和198亿元的收益。东方财富Choice数据显示,上半年基金资产配置中,公募配置债券比重继续提高,达到47%;股票占比小幅提高到15%;现金配置则下降2%至23%。
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各分项收入来看,2019上半年炒股最赚钱的为华夏基金,实现股票投资收入约84.7亿元;易方达基金59.6亿元排名第二;华安基金46.93亿元位居第三。股票投资收益超过30亿元的基金公司还有银华基金、博时基金、华泰柏瑞基金、南方基金、工银瑞信基金和交银施罗德基金。27家公募基金上半年的股票投资收入超过10亿元,73家公司的该项收入超过1亿元。
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债券收益方面,32家基金公司债券收益超过1亿元。中银基金上半年获得债券差价收入9.49亿元;易方达基金6.61亿元排名第二,上海东方证券资管5.22亿元排名第三。
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利息所得方面,将债券利得和存款利得相加后,仅天弘基金一家利息收入超过百亿,为127.02亿元。建信基金94.8亿元排名第二,排名第三的是易方达基金,87.78亿元。共42家公募上半年利息所得超过10亿元。
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管理费用占半壁江山,同比下降17%
支出端,2019上半年百余家基金公司的费用合计约550.63亿元,相比去年同期下降超过75亿元。其中管理费264.8亿元,占比48.09%,同比下降17%;托管费61.85亿元,占比11.23%;销售服务费60.77亿元,占比11.04%;客户维护费58.67亿元,占比10.65%。
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2019上半年收取管理费最多的是天弘基金,达到18.44亿元,紧随其后的是易方达基金和华夏基金,分别为17.48亿元和12.46亿元;工银瑞信基金、南方基金、博时基金和广发基金也都超过10亿元。共55家基金公司的管理费用在1亿元以上。
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券商佣金方面,2019上半年基金分仓佣金收入最多的是中信证券,达到约2.19亿元;长江证券排名第二,总佣金约1.63亿元,佣金收入超过1.5亿元的还有招商证券和广发证券。共10家证券公司该项收入超过1亿元。
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