陆家嘴财经早餐2020年11月7日星期六日「陆家嘴工作餐」

// 热点聚焦 //

1、央行发布《中国金融稳定报告（2020）》称，数字人民币体系尚无正式推出的时间表，将继续稳妥有序推进数字人民币体系研发工作，做好试点测试，加强相关政策和影响研究，不断优化和完善研发设计。

2、“双十一”来临之际，市场监管总局等三部门要求互联网平台企业加强管控虚假打折，不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”；杜绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为，不得发布浮夸直播带货战报虚增流量。

3、最高检与证监会联合发布12个证券违法犯罪案例，欣泰电气欺诈发行、雅百特财务造假、“黑嘴”廖英强操纵市场等典型案例被点名。最高检表示，将对IPO造假退市，以及非法获利特别巨大，影响特别恶劣的内幕交易、操纵市场等犯罪，依法从严追诉。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.24%，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.03%。纳指连涨五日。中概电商股走高，宝尊电商涨超6%，阿里巴巴涨超4%，拼多多涨超1%，京东涨近1%。本周，道指累涨6.87%，纳指累涨9.01%，标普500指数累涨7.32%，三大股指均创4月以来最大周涨幅。

2、欧股收盘涨跌互现，本周全线大涨；德国DAX指数跌0.70%，周涨7.95%；法国CAC40指数跌0.46%，周涨7.98%；英国富时100指数涨0.07%，周涨5.97%。

3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.91%，创近29年来最高收盘价，本周累计上涨5.87%；韩国综合指数收涨0.11%，周涨6.59%；澳洲标普200指数涨0.82%，周涨4.43%；新西兰NZSE50指数涨0.71%。

4、COMEX黄金期货收涨0.24%报1951.5美元/盎司，本周涨3.81%，创7月以来最大周涨幅；COMEX白银期货收涨2.04%报25.705美元/盎司，本周涨8.71%。本周美元创3月以来的最大跌幅，提振金价。

5、NYMEX原油期货跌3.35%报37.49美元/桶，连跌两日，本周涨4.75%；布油跌3.03%报39.69美元/桶。市场担忧原油需求前景。

6、伦敦基本金属多数收高，LME期铜涨1.38%报6947美元/吨，LME期锌涨0.82%报2637美元/吨，LME期镍跌1.39%报15345美元/吨，LME期铝涨0.18%报1901美元/吨，LME期锡涨0.79%报18385美元/吨，LME期铅跌0.78%报1833美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报92.3246，本周累跌1.8%，创3月以来最大周跌幅。欧元兑美元涨0.42%报1.1873，英镑兑美元涨0.03%报1.3154，澳元兑美元跌0.33%报0.726，美元兑日元跌0.17%报103.35，美元兑瑞郎跌0.43%报0.9002，离岸人民币兑美元现涨140个基点报6.5926。

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.161%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.208%，5年期美债收益率涨3.2个基点报0.367%，10年期美债收益率涨5.3个基点报0.824%，30年期美债收益率涨6.8个基点报1.603%。

// 宏观 //

1、国务院常务会议确定加强财政民生支出保障的措施，增强惠民政策获得感和可持续性。将建立民生资金直达的长效机制，结合实际探索建立民生支出清单管理制度，先行在教育、医保领域试点并逐步扩大范围。

2、《深圳经济特区优化营商环境条例》正式出台，明确实行市场准入负面清单制度，实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法实行个人破产制度。

3、商务部服贸司发布《中国服务进口报告》称，预计未来五年，中国服务进口增速高于全球平均水平，服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超过10%；预计未来15年，中国进口服务将超过10万亿美元。

4、商务部：中国将加快信息技术服务、科学技术服务、数字服务、医疗、教育、文化和娱乐业等领域对外开放；有序放宽增值电信业务、商务服务、交通运输等领域的外资持股比例，鼓励外资企业参与中国文化、数字服务、中医药等领域特色服务出口基地建设。

5、央行11月6日不开展逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，单日净回笼1000亿元，本周全口径净回笼5900亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场有3200亿元逆回购到期。

6、国家卫健委：11月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例，其中境外输入病例30例，本土病例6例（均在新疆）；新增无症状感染者33例（境外输入18例）。

// 国内股市 //

1、A股两市股指全天弱势整理，创业板指一度跌近3%。上证指数收跌0.24%，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.97%；万得全A跌0.47%，成交8653亿元。汽车、白酒板块出现调整，因获利盘了结；家电、海运板块逆市大涨，美的、海尔等续创新高；中金公司午后封住涨停提振券商股。

2、北向资金逆势净买入39.81亿元，本周累计净买入超214亿。格力电器获净买入12.19亿元居首，中国中免和迈瑞医疗均获净买入超4亿元，顺丰控股遭净卖出3.49亿元，韦尔股份和恒瑞医药分别被净卖出2.5亿元和1.9亿元。

3、恒生指数收涨0.07%，本周累计涨6.66%，创6月1日当周以来最大单周涨幅；全日大市成交1645.55亿港元。恒生科技指数高开低走一度跌近2%，收盘跌0.36%，阿里巴巴绩后跌逾4%，美团跌2.5%，小米集团逆市涨3.5%。黄金、电讯、光伏、海运股走高，食品、医疗器械板块跌幅居前。

4、最高检：将用足用好资本市场惩治财务造假行为的相关刑法规定和刑事司法政策，依法从严追究刑事责任；同时，还要通过适用财产刑，加大对财务造假犯罪人员的经济处罚力度。

5、最高检：对于发行人与中介机构合谋串通，在证券发行或者持续披露过程中编造内容重大失实的财务报告，造成上市公司退市的，以及非法获利特别巨大，对资本市场秩序造成严重破坏，社会影响特别恶劣的内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等犯罪，要依法从严追诉。

6、最高检启动证券期货犯罪立案追诉标准的修订工作，对不适应执法司法实际情况的部分立案追诉标准进行调整，既从严惩治证券期货违法犯罪，又合理确定行政执法和刑事司法的界限。

7、最高检与证监会联合发布12个证券违法犯罪案例，其中包括6个刑事犯罪案例和6个行政违法案例作为典型案例予以发布。其中，欣泰电气欺诈发行、雅百特财务造假、“黑嘴”廖英强操纵市场等典型案例被点名。

8、2017年至今年9月，全国检察机关共批准逮捕各类证券期货犯罪302人，起诉342人；其中，今年1至9月批准逮捕102人，起诉98人。党的十九大以来，证监会全系统共作出行政处罚决定810件，市场禁入决定82件，罚没款金额193.04亿元。

9、证监会核发协和电子、友发钢管、声迅电子IPO批文。

10、科创板上市委：翼捷股份、格科微、元琛科技、昀冢科技首发过会。

11、知情人士称，广汽集团旗下的电动汽车部门广汽新能源，最早将于本月披露IPO计划，可能在科创板上市。

12、美年健康就“阿里减持事项”回应称，此次减持计划是阿里根据市场情况做出的策略。阿里巴巴作为公司重要投资者，对健康行业数字化未来的认识是一致的。

13、阿里巴巴与历峰集团将向在线奢侈时装零售平台Farfetch China投资5亿美元，完成后持股25%。

14、新东方将于11月9日挂牌港交所。

15、创服务启动香港IPO，有望筹资至多87.3亿港元。

// 金融 //

1、央行：加快完善符合我国国情的金融科技监管框架，尽早推出符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具，及时出台针对性的监管规则，解决因规则滞后带来的监管空白和监管套利等问题。

2、央行：应尽快明确金融风险处置资金来源和使用顺序，原则上优先以原股东权益吸损、无担保债权减记、地方政府筹资和存款保险基金出资等方式填补资金缺口，必要时央行发挥最后贷款人职能；同时考虑创设更多应急资金筹措工具。

3、央行再次公布银行压力测试结果，测试银行数量自1171家增至1550家，测试项目由2项扩展至3项。宏观情景压力测试结果显示，在轻度、中度、极端冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试。

4、央行日前发布通知，授权参加存款保险的金融机构自11月28日起使用存款保险标识。目前，全国受存款保险保障的金融机构共4025家。

5、央行副行长陈雨露：我国建成世界最大的企业和个人征信系统，基本实现经济主体全覆盖，目前已累计收录近11亿自然人，6000万户企业及其他组织的信用信息；下一步要加快推动非信贷类征信信息充分共享，完善数据采集的标准和规则，推进市场化征信机构之间信息的互联互通。

6、银保监会副主席梁涛：要按照金融科技的金融属性，把所有的金融活动纳入到统一的监管范围；全国实际运营P2P网贷机构目前已压降到3家，借贷规模及参与人数连续28个月下降；当前我国金融风险趋于收敛，下一步要前瞻应对不良资产的反弹，严厉打击非法金融活动，严防外部输入性风险。

7、中金所副总经理李海超：将积极稳妥推进股指类、利率类、汇率类期货、期权新产品供给，特别是着力弥补人民币外汇期货产品的空白。

8、融通基金近日发布公告，旗下融通动态平衡配置3个月持有期混合型FOF募集失败，这是首只募集失败的混合型FOF产品。

// 产业 //

1、市场监管总局出台《规范促销行为暂行规定》，加强网络直播营销活动监管。接下来还将制定出台《网络交易监督管理办法》《关于平台经济行业的反垄断指南》等一批规范线上经济发展的制度措施。

2、工信部副部长王江平赴上海、浙江、江苏开展新冠病毒疫苗生产准备及相关产业链供应链专题调研，要求尽早实现关键核心物料的研发生产，全力做好产业链供应链保障工作。

3、华为内部人士透露，Mate 40系列缺货主要因为供应链、产能跟不上巨大的市场需求，后续产能及市场供应会逐步上来，不过Mate 40 Pro 后续依然会缺货严重，主要因其搭载首款5nm麒麟9000 5G SoC芯片。

4、荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）全球副总裁、中国区总裁沈波表示，对向中国出口集成电路光刻机持开放态度，对全球客户均一视同仁，在法律法规框架下，都将全力支持。

5、IDC：三季度国内市场5G手机出货量约4970万台；其中，华为依旧占据第一的位置；OPPO，vivo继续分列二、三位，小米位居第四，realme排名进入前五。

6、IDC数据显示，印度智能手机市场第三季度表现强劲，出货量回升至5430万台，同比增长17%，中国手机品牌仍然占据市场主要份额。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨4.25%，京东涨0.98%，百度涨0.04%；陆金所涨17.6%，荔枝涨10.9%，哔哩哔哩涨6.1%，宝尊电商涨6%，拼多多涨1.29%；流利说跌16.07%，理想汽车跌5.8%，小鹏汽车跌2.79%，蔚来汽车跌1.53%。

2、特斯拉官方表示，预计到2020年底，将在华建成近650个超级充电站以及超过2000个目的地充电桩，覆盖超过250个城市。预计到2020年底，超充和目充桩总量达7000余个。

3、尼康计划2022年3月之前在日本以外裁员逾2000人；另外，尼康将把数码单反相机机身的制造从日本国内转移至泰国。

4、迪士尼子公司ESPN正在经历新一轮裁员，ESPN大约将有300人会被解雇；除此之外，一旦合同到期，ESPN还将与部分直播人才分道扬镳。

5、理想汽车发布致歉信称，将召回6月1日之前生产的10469辆理想ONE电动汽车，免费更换球销脱出力更高的前悬架下摆臂。

6、受英国脱欧影响，高盛将高达600亿美元的资产转移至德国，高盛的法兰克福部门将接收该资产。

// 海外 //

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至美国东部时间11月6日16时24分，美国新冠肺炎累计确诊病例超过968万例，达到9685815例，死亡病例达到235601例。与24小时前相比，美国新增确诊病例141500例，连续第三天刷新纪录，新增死亡病例1301例。

2、世贸组织推迟原定于11月9日举行的关键会议，会议上将选出新任总干事。

3、美国10月季调后非农就业新增63.8万人，连续第四个月增幅下滑，预期60万人，前值66.1万人；失业率为6.9%，为连续第六个月录得下滑，预期7.7%，前值7.9%。

4、澳洲联储：预计到2021年6月GDP增速为6%；没有考虑进一步降息，重点是购买债券；转向负利率几乎没有什么好处，承诺在通胀率维持在2-3%的目标区间之前不加息。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.52%，PVC涨1.34%，燃油涨0.29%，橡胶跌6.07%，LPG跌3.53%，PTA跌1.95%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.97%，螺纹钢涨1.14%，焦煤涨1.65%，焦炭涨1.86%，铁矿石涨3.87%，动力煤跌0.86%。

2、上期所副总经理贺军：开展天然气期货研究工作，力争形成反映中国乃至亚太周边地区天然气市场供需关系的基准价格。

3、世界黄金协会最新数据显示，截至10月，全球黄金ETF连续11个月出现净流入，追平始于2006年4月的连续月度正增长的历史纪录。截至今年10月，全球黄金ETF总流入达571亿美元。以吨位和价值计算的全球黄金ETF持仓量继续创下新高。

4、波罗的海干散货指数涨0.17%，报1196点。

// 债券 //

1、国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.25%；银行间主要利率债收益率上行2-4bp左右，中短券上行幅度较大；资金转向偏紧，隔夜回购大幅上行逾40bp。

2、央行11月12日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期央票，丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线。

3、【债券重大事件】 “17胜通MTN002”未能按期足额偿付；*ST刚泰：11月9日暂无法兑付“17刚股01”债券利息；东方金诚下调华晨集团主体及相关债项信用等级至CCC；中诚信国际：将紫光集团主体及相关债项信用等级列入降级观察名单；交易商协会对渤海银行、光大银行予以诫勉谈话；“20新中泰MTN003” 取消发行；吉林森工集团1-9月净亏损20.14亿元；山东航空1-9月净亏损16.83亿元。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6215，较上一交易日涨185个基点，本周累计上涨787个基点。人民币兑美元中间价调升605个基点，报6.6290，为2018年7月以来新高；本周人民币兑美元中间价累计调升413个基点。

2、我国三季度经常账户顺差942亿美元，跨境资金的双向流动更加活跃。三季度直接投资顺差239亿美元，境外投资境内证券逾700亿美元，我国对外证券投资逾300亿美元。

// 日程 //

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