日前,肇庆市国联投资控股有限公司(以下简称“国联公司”)成功发行3亿美元境外债券并于10月26日顺利完成资金交割,实现粤港澳大湾区内地国有企业“首单双投资级债券”“历史最低发行利率”“无抵押绿色可持续债券”三大亮点。本次国联公司境外发债,是肇庆市企业在境外债券市场的首次成功亮相,也彰显肇庆发展的“底蕴”“底气”“底色”。
作为粤港澳大湾区重要节点城市,肇庆与港澳地缘相近、血脉相连、文化相通,有着频繁的交流互动和良好的合作基础“底蕴”。本次国联公司债券在“香港联交所 澳门金交所”两地同步上市,进一步加深三地在“产融结合”领域的合作交流,提升肇庆市市场主体在大湾区资本市场的参与度与影响力,深化和发展与国际接轨的现代企业治理体系,进一步获得国际投资者的认可。
实体经济的高质量发展也支撑了企业评级的提升,国联公司本次发行境外债券,获得两大国际评级机构穆迪的Baa3稳定评级以及惠誉的BBB-稳定评级,成为粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资评级境外债券。受此支撑,国联公司债券最终定价利率2.68%,比初始指导价(3.00%)降低32个基点,成为迄今为止湾区地级市国企发行的最低利率境外债券,有效借助湾区金融互联优势,统筹利用境内外两个市场低成本资金支持肇庆促投资、稳增长。
另外,本次国联公司可持续债券在《肇庆国联可持续融资框架》下进行,募集资金将主要用于打造绿色产业园区,完善并形成具有肇庆特色优势的可持续基础设施及配套项目建设。这也有助肇庆加快“产城人”绿色循环发展。
值得一提的是,国联公司债券实现三大亮点背后,各环节也体现了肇庆金融系统积极践行“我为群众办实事”的实干担当。
5月25日,人民银行肇庆市中心支行联合市金融局,举办2021西江-濠江(肇澳)金融合作交流暨银企融资对接会,会议建立起肇澳金融合作统筹协调机制,并邀请澳门金交所代表到场对肇庆企业开展境外发债辅导,为国联公司境外发债工作建立对接平台。
国联公司通过公开招标程序确定中信建投国际作为全球协调人、绿色结构顾问及交割行后,中信银行肇庆分行积极争取总、分行支持,跨境联合境外兄弟单位中信建投国际,形成总分支行 境外兄弟单位的服务团队,持续跟进国联公司美元债发行计划和需求。本次债券的成功定价发行,峰值订单超过10亿美元,认购倍数超过3倍,中信系贡献订单超1.5亿美元、居投资人订单榜首。肇庆市其他银行机构亦积极向上沟通汇报,引导光大银行系、浦发银行系、广发银行系、华夏银行系等相关机构踊跃认购。
人民银行肇庆市中心支行相关负责人还介绍,由于国联公司本次募资为美元债,公司在收到外债募集资金后,需将外币资金兑换成人民币使用,但还本付息仍将以外币形式对外支付,其中涉及流程合规的政策风险与汇率波动的市场风险。为此,外汇局肇庆市中心支局提前介入,针对政策风险,在企业跨境融资合同签订、外债登记、账户开立及资金使用各环节提供全流程政策辅导与跟踪服务。
【撰文】 唐锦洪
【通讯员】 胡鹏飞
【作者】 唐锦洪
【来源】 南方报业传媒集团南方 客户端
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