太平转债和康泰转2上市预估多少钱「转债申购规则」

明天康泰转2和太平转债发行，下面是康泰转2和太平转债申购建议。

康泰转2

基本信息：评级AA，发行规模20.000亿元，目前转股价值104.46元，转股溢价率-4.27%，纯债价值90.306元。

债券期限：2021年7月15日至2027年7月14日。

债券利率：票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%，到期赎回价112.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年1月22日起至2027年7月14日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股康泰生物，生物医药行业，主营业务是人用疫苗的研发、生产和销售；主要收入来源于自主产品-非免疫规划疫苗产品，占总营收的98.62%。

公司四联苗突破百白破系列联苗技术，前瞻性布局多联多价疫苗等新型疫苗，经过多年研发积累， 2021 年开始进入收获阶段。 而灭活新冠疫苗纳入紧急使用，也有望加速公司国际化进程。

公司2020年实现营业收入22.61亿元，同比上升16.36%；实现归母净利润6.79亿元，同比上升18.22%。2021年第一季度实现营业收入2.77亿元，同比上升56.31%；实现归母净利润2515.26万元，同比上升937.58%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、百旺信应急工程建设项目；

2、腺病毒载体新冠疫苗车间项目。

股价短期情况：股价短期止跌回升站上5日线，是向上的趋势。

公司质地一般；债券评级AA，一般；转股溢价率-4.27%，不错；纯债价值90.306元，不错；下修条款较为严格；有回售保护；股价短期走势尚可。

综上，申购评价给予★★★★☆。

太平转债

基本信息：评级AA，发行规模8.000亿元，目前转股价值118.84元，转股溢价率-15.85%，纯债价值88.772元。

债券期限：2021年7月7日至2027年7月6日。

债券利率：票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年1月21日起至2027年7月14日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股太平鸟，服装家纺行业，主营业务是品牌服饰的设计、销售。公司主要业绩来源于厚外套、裤类、薄外套，分别占营业总收入的27.34%、17.94%和15.43%。

公司在品牌、供应链、渠道端进行改革之后红利开始释放。公司建立了多品牌矩阵，并且产品定位人群年轻化；打通线上线下实现数据共享，存货周转天数下降；渠道端也进行优化，新零售渠道占比提高。革新之后，公司营收大幅增长。

公司2020年实现营业收入93.87亿元，同比上升18.41%；实现归母净利润9.13亿元，同比上升29.24%。2021年第一季度实现营业收入26.70亿元，同比上升93.10%；实现归母净利润2.03亿元，同比上升2222.25%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、科技数字化转型项目；

2、补充流动资金。

股价短期情况：震荡之后开始放量突破，今天还是个涨停板，股价短期很强势。

公司质地尚可；债券评级AA，一般；转股溢价率-15.85%，优秀；纯债价值88.772元，尚可；下修条款较为严格；有回售保护；股价短期走势优秀。

综上，申购评价给予★★★★★。

申购评价体系：满星五颗星★★★★★。四星及以上顶格申购；三星半尚可申购；三星谨慎申购；三星以下放弃申购。